Цикл от КП до закриття скоротився с 5 дней до 2

Вызов

Процесс котирования в брокеридже занимал пять дней, и именно эти пять дней убивали сделки. Задержка шла от переписки: брокер выбивал недостающие данные клиента, потом ждал андеррайтеров, потом пересказывал опции обратно, каждая передача добавляла день.

Покупатели не ждут вежливо. За эту неделю они получали котировки от трёх конкурентов и часто оформляли полис у того, кто первым возвращался с чётким числом.

Сам сбор информации был главной бедой: неполный приём означал, что андеррайтер возвращал дело за уточнениями, и отсчёт начинался заново.

Решение

AI-агент котирования сжимает начало процесса, поэтому брокеры конкурируют скоростью, а не только ценой:

• Полный приём сразу, Агент котирования собирает полную информацию о клиенте через структурированный чат в WhatsApp и Email, поэтому ничто не возвращается из андеррайтинга из-за нехватки данных.
• Проверки до человека, Агент предварительной проверки андеррайтинга прогоняет начальные сценарии по правилам из Базы знаний, поэтому дело доходит до человека уже чистым и оценённым.
• Три заполненные опции, быстро, агент собирает три варианта котировки и отправляет клиенту, сжимая дни пересылок в ответ в рамках одной сессии.
• Брокер подтверждает, а не «грызёт», брокер просматривает и утверждает финальный выбор, вместо того чтобы выбивать детали, с полным диалогом, переданным через Hand-off Control.
• Лиды в CRM, каждая котировка записывается в CRM через create_crm_deal с chat link, поэтому пайплайн отражает реальные квалифицированные возможности.

Цикл «котировка, закрытие» упал с пяти дней до двух, и брокеридж перестал терять покупателей в пользу тех, кто просто ответил быстрее.

Что было впроваджено