Обзор
Метки и статусы, это встроенные инструменты, которые позволяют отслеживать и категоризировать разговоры с пользователями даже без подключения внешних CRM-систем. Эта функция даёт простой, но мощный способ организовать ваших лидов и строить логику follow-up.
Ключевые преимущества
Организация клиентов в формате виртуальной Kanban-доски; маркировка пользователей конкретными метками (напр. B2B, B2C); отслеживание прогресса разговора через статусы; построение целевых последовательностей follow-up на основе конкретных комбинаций меток и статусов; работает самостоятельно или вместе с другими CRM-интеграциями.
Как это работает
Агент может назначать метки и устанавливать статусы во время разговоров с помощью двух встроенных инструментов:
set_client_labels, назначает одну или несколько меток клиенту (можно применить несколько меток). set_client_status, устанавливает текущий статус клиента (активным может быть только один статус).
Создание меток и статусов
Прежде чем агент сможет их использовать, метки и статусы нужно создать.
Ручное создание: перейдите на страницу активных чатов, откройте карточку клиента любого разговора и добавьте новые метки или статусы через интерфейс управления клиентом. После создания их можно использовать в любом разговоре.
Синхронизация с CRM (только статусы): если вы используете CRM-интеграцию, импортируйте статусы функцией «Sync statuses», это автоматически создаст соответствующие статусы в вашей системе MyChatBot.
Реализация в инструкциях
Чтобы задействовать метки и статусы, добавьте конкретные директивы в инструкции агента, например: установить статус «active» и добавить метку «new_lead» в начале чата; добавить «B2B», если клиент упоминает оптовый заказ; установить статус «qualified_lead», когда предоставлена контактная информация; установить статус «dropped», если клиент перестал отвечать.
Построение последовательностей follow-up
Создавайте целевые последовательности follow-up на основе конкретных комбинаций меток и статусов: перейдите в раздел Follow-ups → Create → нацельте конкретные комбинации статусов и меток → определите сообщение и тайминг. Например: статус «dropped» + метка «B2B», или статус «qualified_lead» + метка «pricing_question».
Интеграция с CRM-системами
При использовании внешних CRM-интеграций изменения статусов синхронизируются между системами. Инструменты CRM-интеграции работают со статусами «под капотом», вызывая ту же функцию set_client_status. Это значит, что вы можете использовать внешнюю CRM для отслеживания статусов, встроенную систему меток MyChatBot для дополнительной категоризации и строить сложную логику follow-up, комбинируя обе системы.