Огляд
Мітки та статуси, це вбудовані інструменти, які дозволяють відстежувати й категоризувати розмови з користувачами навіть без підключення зовнішніх CRM-систем. Ця функція дає простий, але потужний спосіб організувати ваших лідів і будувати логіку follow-up.
Ключові переваги
Організація клієнтів у форматі віртуальної Kanban-дошки; маркування користувачів конкретними мітками (напр. B2B, B2C); відстеження прогресу розмови через статуси; побудова цільових послідовностей follow-up на основі конкретних комбінацій міток і статусів; працює самостійно або разом з іншими CRM-інтеграціями.
Як це працює
Агент може призначати мітки й встановлювати статуси під час розмов за допомогою двох вбудованих інструментів:
set_client_labels, призначає одну або кілька міток клієнту (можна застосувати кілька міток). set_client_status, встановлює поточний статус клієнта (активним може бути лише один статус).
Створення міток і статусів
Перш ніж агент зможе їх використовувати, мітки й статуси потрібно створити.
Ручне створення: перейдіть на сторінку активних чатів, відкрийте картку клієнта будь-якої розмови й додайте нові мітки чи статуси через інтерфейс керування клієнтом. Після створення їх можна використовувати в будь-якій розмові.
Синхронізація з CRM (лише статуси): якщо ви використовуєте CRM-інтеграцію, імпортуйте статуси функцією «Sync statuses», це автоматично створить відповідні статуси у вашій системі MyChatBot.
Реалізація в інструкціях
Щоб задіяти мітки й статуси, додайте конкретні директиви в інструкції агента, наприклад: встановити статус «active» і додати мітку «new_lead» на початку чату; додати «B2B», якщо клієнт згадує оптове замовлення; встановити статус «qualified_lead», коли надано контактну інформацію; встановити статус «dropped», якщо клієнт перестав відповідати.
Побудова послідовностей follow-up
Створюйте цільові послідовності follow-up на основі конкретних комбінацій міток і статусів: перейдіть у розділ Follow-ups → Create → націльте конкретні комбінації статусів і міток → визначте повідомлення й тайминг. Наприклад: статус «dropped» + мітка «B2B», або статус «qualified_lead» + мітка «pricing_question».
Інтеграція з CRM-системами
При використанні зовнішніх CRM-інтеграцій зміни статусів синхронізуються між системами. Інструменти CRM-інтеграції працюють зі статусами «під капотом», викликаючи ту саму функцію set_client_status. Це означає, що ви можете використовувати зовнішню CRM для відстеження статусів, вбудовану систему міток MyChatBot для додаткової категоризації й будувати складну логіку follow-up, поєднуючи обидві системи.