AI-агенти + CRM для SaaS: тріали, онбординг, утримання

Звідки приходять ліди SaaS і якими каналами

У SaaS багато розмов починаються поза месенджерами: з форми реєстрації чи запиту на демо, чату на сторінці тарифів, відповіді на онбординговий лист або повідомлення в самому продукті. MyChatBot підключає кожну точку входу до агента, а кожен контакт стає лідом у вашій воронці.

• Website Widget на сайті та у вебзастосунку. Для авторизованих користувачів він приймає підписаний user id, а identify() може передати до 50 полів контексту, наприклад тариф, які агент бачить у профілі клієнта. Докладніше: AI-віджет для сайту.
• Сповіщення з форм. Lead Form Instant Outreach читає сповіщення про заявки з форм реєстрації чи демо, що надходять у підключену поштову скриньку, створює лід і може надіслати перше повідомлення через Gmail, Personal WhatsApp, Telegram account, SMS або Calls.
• Події продукту. Trigger Outreach дає до 20 іменованих webhook URL. Ваш бекенд надсилає POST із номером телефону (або email для email-тригерів) і контекстом, наприклад коли стартує тріал, а додаткові поля JSON зберігаються в ліді як кастомні поля. Докладніше: Тригери.
• Email і власний чат. Канал Gmail тримає листування з кожним відправником в одному треді (AI-агент для email), а канал Webhooks API підключає власний чат у застосунку чи мобільний чат, який у вас уже працює (Webhooks API).

Три сценарії для SaaS крок за кроком

1. Від запиту на демо до запланованого дзвінка

1. Запит на демо надходить через віджет або форму, яку обробляє Lead Form Instant Outreach.
2. Client Context збирає задані вами дані, наприклад розмір команди й сценарій використання. Contact Details зберігає імʼя, email і телефон, коли клієнт їх називає.
3. На питання про продукт і тарифи агент відповідає з бази знань: FAQ, Business Documents або Business Links.
4. Через Google Calendar агент перевіряє вільний час і створює подію, додаючи учасниками клієнта й потрібного менеджера. У вбудованому Calendar агент записує клієнта до ваших співробітників і на послуги.
5. Агент ставить статус, наприклад «Демо заплановано», і картка переходить у відповідну колонку на дошці воронки.

2. Супровід тріалу за статусом і мовчанням

1. В онбордингових розмовах агент ставить мітки й статуси, які ви визначили, наприклад «Тріал» чи «Питання з налаштування».
2. Follow-up типу Postponed contextual налаштовують на цей статус і мітку, і він спрацьовує лише тоді, коли клієнт мовчить заданий час.
3. Кожен крок — це інструкція агенту або готовий текст; Follow-up hours обмежують, коли кроки надсилаються.
4. Відповідь клієнта зупиняє послідовність. Lead Supervisor за розкладом заповнює пропущені статуси й мітки. Докладніше: Послідовності.

3. Від звернення в підтримку до задачі чи передачі людині

1. Клієнт пише про налаштування чи оплату у віджет у вашому застосунку або на пошту.
2. Агент відповідає на основі FAQ і документів у своїй базі знань.
3. Якщо потрібна робота розробників чи менеджера акаунта, через Task Manager агент створює задачу, привʼязану до ліда.
4. Коли йдеться про розширення тарифу або питання, яке агент не може розвʼязати, він надсилає сповіщення оператору й позначає чат. Якщо підключено Flight Control, ваша Telegram-група отримує імʼя, телефон, email клієнта й посилання на чат. Агент продовжує розмову, доки менеджер не перехопить її стоп-словом або неявною передачею, налаштованими в Handoff Control.

Які CRM підключають SaaS-команди і що в них робить агент

Якщо ваша команда вже працює в HubSpot, Salesforce, Zoho, Kommo, Bitrix24 чи GoHighLevel, для кожної з них є нативна інтеграція, а до одного асистента можна підключити лише одну CRM. У HubSpot ви вмикаєте Use Leads і Use Deals, позначаєте поля, які агент може заповнювати, і обираєте воронку, в яку він записує дані. Далі агент створює лід, коли клієнт виявляє інтерес, оновлює його статус у міру розмови, створює угоди та створює або оновлює контакти. Ліди в HubSpot отримують джерело AI- з назвою асистента, а кожен лід і угода містять посилання на чат.

Назви статусів мають точно збігатися з етапами CRM, тож після змін у воронці запускайте Sync statuses. Синхронізація односпрямована: перетягування картки в MyChatBot не переміщує угоду в CRM. Без зовнішньої CRM можна працювати у вбудованих воронках Leads з мітками, статусами й задачами. Інтеграції із зовнішніми CRM доступні з тарифу Pro (див. ціни), докладніше в розділі синхронізація з CRM.

Окремо агенти на Agents Platform можуть використовувати конектори застосунків, як-от Stripe, Slack, Intercom, Zendesk, Linear і Jira, наприклад щоб запускати рутину, яка лише готує чернетки, коли в Stripe завершується оплата.

Практичні обмеження і де потрібна людина

• Знижки та незворотні зміни в акаунті лишаються за людьми. Підпис віджета покриває лише user id, а не контекст, тому використовуйте контекст для персоналізації відповідей, а не як підставу для знижок чи незворотних дій.
• Передача людині налаштовується явно. Оберіть стоп-слово або неявну передачу оператору, за потреби тиху, з автоматичним поверненням агента через 24 години чи власний інтервал. Докладніше: Передача людині.
• Повідомлення в неробочий час чекають на людину. Поза Work Hours агент мовчить, а коли робочий час поновлюється, відповідає лише на нові повідомлення, тож попередні чати має переглянути оператор.
• Агент знає лише ті дані, які отримав. Тариф чи дані використання надходять через контекст віджета, поля Trigger Outreach або з того, що клієнт розповів у чаті.
• Спершу тестуйте. У тестовому чаті зміни статусів, міток і передача людині лише імітуються. В Immediate outreach немає пробного надсилання, тож починайте з невеликого ліміту аудиторії.