Інтеграція SalesDrive CRM

Огляд

Інтеграція SalesDrive CRM дозволяє агенту створювати та керувати угодами безпосередньо у вашому акаунті SalesDrive. Це дає AI-асистенту змогу виконувати CRM-операції без участі людини, оптимізуючи ваш процес продажів і роботу з клієнтами.

Створення застосунку в SalesDrive

1. Увійдіть в акаунт SalesDrive як адміністратор
2. Перейдіть у Загальні налаштування і інтеграції

3. Перейдіть у Інші сервіси

4. Натисніть кнопку API

5. Натисніть API-Ключі

6. Натисніть Створити API-Ключі

7. Заповніть форму: введіть назву ключа, позначте всі чекбокси на екрані й натисніть Зберегти

8. Скопіюйте API-ключ

Створення інтеграції в MyChatBot

1. Перейдіть на вкладку Integrations у кабінеті
2. Виберіть агента для підключення до SalesDrive

3. Прокрутіть до SalesDrive CRM у списку інтеграцій
4. Натисніть Connect
5. Вкажіть Domain (напр. your-company.salesdrive.me) і API Key

6. Натисніть Submit, щоб зберегти інтеграцію

Налаштування сутностей і полів даних

Після підключення налаштуйте, до яких сутностей і полів матиме доступ агент:

Увімкніть Use Deals для керування угодами. Для сутності оберіть стандартні поля SalesDrive і кастомні поля, потім натисніть Apply fields. Кнопкою Sync statuses синхронізуйте актуальні статуси воронки.

Типи сутностей: SalesDrive переважно підтримує Deals (продажі в процесі з пов'язаними контактами й товарами). Типи полів: Standard і Custom. Спеціальні поля: Status (має точно збігатися зі статусами SalesDrive; оновлюється через Sync statuses), Source (автоматично «AI-» + ім'я асистента), Chat Link (автоматично як коментар із посиланням на розмову), Products (складне поле: кожен товар потребує name, cost per item та amount; опційно description, discount, SKU). Воронки: агент використовує типову воронку при створенні угод і може проводити їх по етапах.

Доступні інструменти

Після підключення агент отримує два інструменти:

1. create_crm_deal, створює угоди (параметри: full_name обов'язково, phone, payment_method, shipping_method, shipping_address, email, company, products [name, costPerItem, amount, description, discount, sku], кастомні поля). Контакт автоматично створюється, угода прив'язується, додаються товари, додається chat link, а source ідентифікує вашого AI-асистента.

2. edit_crm_deal, оновлює наявні угоди (full_name, phone, Status, кастомні поля). Зміна статусу переміщує угоду на відповідний етап; кастомні поля й дані контакту оновлюються.

Налаштування в інструкціях агента

Створення угод:

When a customer expresses interest in our services, use create_crm_deal in SalesDrive with the following information:
- Use their full name
- Include their phone number
- Add payment and shipping method if provided
- Add shipping address if applicable
- Include their email address
- Set status to "New"
- Add any product details with name, price and quantity

Просування угоди:

When a customer completes a payment:
1. Use edit_crm_deal to update the deal stage to "Closed Won"
2. Update the payment method with the details

When a customer declines to proceed:
1. Use edit_crm_deal to update the deal stage to "Closed Lost"
2. Add the reason for declining in the comments field