Интеграция SalesDrive CRM

Обзор

Интеграция SalesDrive CRM позволяет агенту создавать и управлять сделками прямо в вашем аккаунте SalesDrive. Это даёт AI-ассистенту возможность выполнять CRM-операции без участия человека, оптимизируя ваш процесс продаж и работу с клиентами.

Создание приложения в SalesDrive

1. Войдите в аккаунт SalesDrive как администратор
2. Перейдите в Загальні налаштування і інтеграції

3. Перейдите в Інші сервіси

4. Нажмите кнопку API

5. Нажмите API-Ключі

6. Нажмите Створити API-Ключі

7. Заполните форму: введите название ключа, отметьте все чекбоксы на экране и нажмите Зберегти

8. Скопируйте API-ключ

Создание интеграции в MyChatBot

1. Перейдите на вкладку Integrations в кабинете
2. Выберите агента для подключения к SalesDrive

3. Прокрутите до SalesDrive CRM в списке интеграций
4. Нажмите Connect
5. Укажите Domain (напр. your-company.salesdrive.me) и API Key

6. Нажмите Submit, чтобы сохранить интеграцию

Настройка сущностей и полей данных

После подключения настройте, к каким сущностям и полям будет иметь доступ агент:

Включите Use Deals для управления сделками. Для сущности выберите стандартные поля SalesDrive и кастомные поля, затем нажмите Apply fields. Кнопкой Sync statuses синхронизируйте актуальные статусы воронки.

Типы сущностей: SalesDrive преимущественно поддерживает Deals (продажи в процессе со связанными контактами и товарами). Типы полей: Standard и Custom. Специальные поля: Status (должен точно совпадать со статусами SalesDrive; обновляется через Sync statuses), Source (автоматически «AI-» + имя ассистента), Chat Link (автоматически как комментарий со ссылкой на разговор), Products (сложное поле: каждый товар требует name, cost per item и amount; опционально description, discount, SKU). Воронки: агент использует типовую воронку при создании сделок и может проводить их по этапам.

Доступные инструменты

После подключения агент получает два инструмента:

1. create_crm_deal, создаёт сделки (параметры: full_name обязательно, phone, payment_method, shipping_method, shipping_address, email, company, products [name, costPerItem, amount, description, discount, sku], кастомные поля). Контакт автоматически создаётся, сделка привязывается, добавляются товары, добавляется chat link, а source идентифицирует вашего AI-ассистента.

2. edit_crm_deal, обновляет существующие сделки (full_name, phone, Status, кастомные поля). Изменение статуса перемещает сделку на соответствующий этап; кастомные поля и данные контакта обновляются.

Настройка в инструкциях агента

Создание сделок:

When a customer expresses interest in our services, use create_crm_deal in SalesDrive with the following information:
- Use their full name
- Include their phone number
- Add payment and shipping method if provided
- Add shipping address if applicable
- Include their email address
- Set status to "New"
- Add any product details with name, price and quantity

Продвижение сделки:

When a customer completes a payment:
1. Use edit_crm_deal to update the deal stage to "Closed Won"
2. Update the payment method with the details

When a customer declines to proceed:
1. Use edit_crm_deal to update the deal stage to "Closed Lost"
2. Add the reason for declining in the comments field