Онбординг клиентов и статуси проектов

Вызов

Партнёры фирмы были экспертами, чьё время стоит дорого, а примерно десятая часть этого времени утекала в логистику, за которую клиент не платит: выбивание документов для онбординга, согласование стартовых звонков, написание еженедельных статус-писем и повторные объяснения, на каком этапе проект.

Эта потеря была незаметной в отдельный день, но жестокой за квартал. Самые дорогие люди в компании еженедельно тратили часы на координацию, которую мог бы делать координатор, пока сам анализ ждал.

Клиенты тоже это чувствовали: онбординг затягивался, статусы были непоследовательными, а блокеры всплывали поздно, потому что никто не вёл устойчивый ритм коммуникации.

Решение

Теперь агент Client Concierge ведёт онбординг и статусную коммуникацию под ключ, возвращая партнёрам их самые ценные часы:

• Онбординг без «выбивания», агент собирает документы и нужные данные в управляемом потоке в Email и Slack, проверяя каждый элемент, поэтому ничто не возвращается неполным.
• Кикоффы планируются автоматически, интеграция с Google Calendar позволяет агенту найти слот, удобный и команде, и клиенту, и поставить подтверждённый старт без обычного письменного «пинг-понга».
• Еженедельный статус, генерируется, а не пишется, агент тянет данные из подключённых проектных инструментов через кастомные MCP-инструменты, собирает еженедельное резюме и отправляет по расписанию, поэтому апдейты последовательны, а партнёры их больше не пишут.
• Блокеры всплывают рано, когда сигналы проекта указывают на задержку, Labels & Statuses помечают это, и агент поднимает вопрос проактивно, а не оставляет его тлеть до следующего звонка.
• Время партнёра защищено, только настоящие решения, требующие суждения, доходят до партнёра через Hand-off Control с полным контекстом.

Около 10% времени партнёров, которое раньше утекало в логистику, вернулись в биллабельную работу высокой ценности, а клиенты получили более стабильный, профессиональный ритм.

Что было впроваджено