Онбординг клієнтів та статуси проєктів

Виклик

Партнери фірми були експертами, чий час коштує дорого, а приблизно десята частина цього часу витікала в логістику, за яку клієнт не платить: вибивання документів для онбордингу, узгодження стартових дзвінків, написання щотижневих статус-листів і повторні пояснення, на якому етапі проєкт.

Ця втрата була непомітною в окремий день, але жорстокою за квартал. Найдорожчі люди в компанії щотижня витрачали години на координацію, яку міг би робити координатор, поки сам аналіз чекав.

Клієнти теж це відчували: онбординг затягувався, статуси були непослідовними, а блокери спливали пізно, бо ніхто не вів сталий ритм комунікації.

Рішення

Тепер агент Client Concierge веде онбординг і статусну комунікацію під ключ, повертаючи партнерам їхні найцінніші години:

• Онбординг без «вибивання», агент збирає документи й потрібні дані в керованому потоці в Email і Slack, перевіряючи кожен елемент, тож ніщо не повертається неповним.
• Кікофи плануються автоматично, інтеграція з Google Calendar дає агенту знайти слот, зручний і команді, і клієнту, та поставити підтверджений старт без звичного листового «пінг-понгу».
• Щотижневий статус, генерується, а не пишеться, агент тягне дані з підключених проєктних інструментів через кастомні MCP-інструменти, збирає щотижневе резюме й надсилає за розкладом, тож апдейти послідовні, а партнери їх більше не пишуть.
• Блокери спливають рано, коли сигнали проєкту вказують на затримку, Labels & Statuses позначають це, і агент піднімає питання проактивно, а не лишає його тліти до наступного дзвінка.
• Час партнера захищено, лише справжні рішення, що вимагають судження, доходять до партнера через Hand-off Control із повним контекстом.

Близько 10% часу партнерів, що раніше витікали в логістику, повернулися в білабельну роботу високої цінності, а клієнти отримали стабільніший, професійніший ритм.

Що було впроваджено