Новий тип системи керування клієнтами. Чати, ліди, воронки, аутріч, задачі, документи, аналітика, все під керуванням AI-агентів та командного шару Wizard.
Десять модулів. Один AI-шар. Все, що потрібно вашій команді, щоб знаходити лідів, говорити з ними, закривати угоди та нічого не пропустити.
Усі канали, WhatsApp, email, телефон, сайт, в одному AI-інбоксі, звʼязаному з заявами, полісами та портфоліо. Готова до комплаєнсу логування.
Запускайте окремі воронки по продукту (кредит, іпотека, страхування, інвестиції). AI оцінює аплікантів, підсвічує застряглі-заявки.
Кожна консультація, підписання, контрольна зустріч в одному календарі, звʼязані з портфель клієнта і з вашим AI.
Форми сайту, реклама, месенджери, вебхуки, кожен лід направляється через AI-агентів, які миттєво розпочинають розмову. Без холодних черг. Без забутих контактів.
Перетворіть будь-яку зовнішню подію, оплату, бронювання, форму, вебхук, на ланцюгову AI-послідовність. Реактивація, нагадування, підтвердження, апсейли, доставляються агентами через правильний канал.
Сегментуйте клієнтів за продуктом, розміром портфеля, життєвим етапом. AI надсилає персональні нагадування про продовження і крос-продаж пропозиції.
Wizard, це AI Claude-рівня всередині вашої CRM для фінансів. Питайте, який радник закриває найбільше заявок, які продовження під загрозою, який канал приносить найкращих клієнтів.
Подано заявок, конверсія, лідерборд радників, зростання AUM, продовження rate, ROI каналів. Wizard каже, що виправити.
Кожна розмова, кожен лід, кожен чат, все в одній CRM. 20+ AI-каналів: месенджери, голос, email, SMS, особисті акаунти та кастомні API, обʼєднані в один клієнтський запис.
AI-агент Instagram перехоплює DM, коментарі та реакції, кожна взаємодія логується як лід у вашій CRM.
AI-агент Facebook Messenger обробляє повідомлення, коментарі та сценарії, усі розмови прикріплюються до контактної картки CRM.
AI-агент Telegram Bot для автоматичних відповідей, сценаріїв підтримки, генерації лідів та розумної Telegram-комунікації.
AI-агент TikTok для коментарів, прямих повідомлень, реакцій, лайків та автоматизованої комунікації в TikTok.
AI-агент для вхідних і вихідних дзвінків, номерів у 100+ країнах, автоматизованих сценаріїв викликів.
AI-агент дзвінків з інтеграцією Ringostat для телефонії, трекінгу дзвінків, вхідних/вихідних викликів, аналітики дзвінків.
AI-агент SMS для надсилання, отримання, автоматизації та масштабування SMS-комунікації з клієнтами.
AI-агент WhatsApp Business для офіційної бізнес-комунікації, автоматичних відповідей, розсилок та сценаріїв продажів.
AI-агент WhatsApp для приватних чатів, особистих номерів і всіх розмов в одній AI-системі.
AI-агент віджету сайту для продажів, підтримки, захоплення лідів та AI-комунікації прямо на вашому сайті.
AI-агент Gmail для email-комунікації, автоматизації інбоксу, відповідей та AI-сценаріїв роботи з поштою.
AI-агент для особистих чатів Telegram, групового спілкування, аналізу повідомлень та керування AI-чатами.
AI-агент Webhooks API для підключення будь-якого зовнішнього застосунку, кастомного API, автоматизації або AI-флоу.
AI-агент Viber Bot для автоматизованих повідомлень, підтримки клієнтів та AI-сценаріїв спілкування.
AI-агент для особистих повідомлень Viber, приватних чатів та керованої AI-комунікації.
AI-агент OLX для керування повідомленнями клієнтів, запитами та продажами з OLX в одній системі.
AI-агент Twilio для голосу, повідомлень, номерів телефонів, SMS-автоматизації та глобальних AI-сценаріїв комунікації.
AI-агент Google для комунікації через Google-сервіси, інтеграцій, авторизації та AI-автоматизації бізнесу.
AI-агент iOS-чату для мобільних повідомлень та push, ліди й відповіді надходять прямо у вашу CRM.
AI-агент Android-чату для мобільних повідомлень та push-сповіщень, кожна взаємодія стає відстежуваним лідом у CRM.
Двадцять готових finance-шаблонів, agent-акаунтів і перевірених сценаріїв, налаштованих під банки, брокерів, страхування та fintech.
Кваліфікує позичальників і підбирає кредиторів
Скринить loan-заявки і надсилає андеррайтинг-оновлення
Кваліфікує auto-loan аплікантів і бронює closings
Дає quote на плани і обробляє claim-запити
Кваліфікує потенційні клієнти і бронює policy-консультації
Квотує поліси та обробляє запити по страхових випадках
Кваліфікує інвесторів і бронює портфель reviews
Онбордить трейдерів і обробляє support-запити
Кваліфікує high-net-worth клієнтів і бронює консультації
Бронює tax-prep прийоми і нагадує про дедлайни
Бронює financial planning сесії і відстежує цілі
Кваліфікує small loan аплікантів і швидко схвалює
Кваліфікує card-аплікантів і обробляє support
Онбордить трейдерів і обробляє platform-питання
Бронює retirement-консультації і відстежує contributions
Кваліфікує business loan аплікантів і маршрутизує до банкірів
Кваліфікує equipment-loan аплікантів і обробляє заявки
Дає quote на property-поліси і обробляє claims
Дає quote на travel-поліси для поїздок і бронювань
Онбордить клієнтів і обробляє digital banking support
Розподіліть чіткі ролі по продажах, підтримці, операціях та аналітиці, і озбройте кожного агента навичками для вашого CRM-флоу.
Підсвічує найцінніший лід вашої CRM саме зараз, готовий до контакту.
Визначає, хто з вашої команди закриває найбільше угод і найшвидше.
Ранжує менеджерів за конверсією з ліда в угоду по всій воронці CRM.
Позначає угоди, які надто довго не рухаються між етапами CRM.
Підсвічує кожен контакт, який чекає на відповідь, жодна розмова не охолоне.
Визначає канал, який приносить найбільше кваліфікованих лідів у CRM.
Виявляє етап воронки CRM, де найчастіше застрягають або втрачаються угоди.
Аналізує програні угоди й виявляє основні причини, через які клієнти пішли.
Будує графіки виторгу, нових лідів та закритих угод за будь-який період.
Звітує, скільки лідів, угод та задач кожен менеджер обробляє прямо зараз.
Оновлення продукту, кейс-стаді та свіжі сценарії, платформа релізиться щотижня.
Новий голосовий модуль в AI CRM дзвонить лідам, говорить голосом вашого бренду, зберігає повний транскрипт у картці контакту та автоматично створює задачі для фоллоу-апу.
Як мережа з 12 клінік скоротила час відповіді до менш ніж 60 секунд, підвищила конверсію вхідних лідів і звільнила 3 менеджерів, використовуючи лише AI-агентів усередині CRM.
Підключіть будь-який особистий акаунт месенджера до CRM без бота. Кожен DM потрапляє в історію ліда, AI-агенти відповідають, менеджери підхоплюють одним кліком.
Залиште свої дані, ми проведемо живу демонстрацію на ваших каналах, з вашою воронкою та реальними лідами. Без слайдів, без теорії.
Чати, ліди, воронки, календар, аутріч, автоматизації, задачі, документи та аналітика, одна AI-система, один командний шар Wizard, нуль таблиць.