Передайте Claude або Codex налаштування продажів, а останнє слово залиште за собою

Що можна передати Claude або Codex

MCP (Model Context Protocol) — це стандартний спосіб, у який AI-асистент користується інструментами іншого продукту. MyChatBot публікує кілька таких серверів, які в документації називаються surface. MCP-сервер Sales-Management охоплює ваш акаунт продажів понад 100 інструментами, згрупованими за областями. Залежно від завдання, ви можете передати:

• Асистенти (sales_assistants): створити чи клонувати асистента, переписати його інструкції, додати навички, запускати приватні тестові чати (assistant_clone, assistant_update_instructions, test_chat_send).
• Канали (sales_channels): подивитися, що підключено, створити віджет для сайту, отримати посилання для налаштування решти каналів (channel_get_config_link).
• Клієнти та ліди (sales_clients): читати й оновлювати ліди, нотатки, завдання, мітки, воронки та етапи; експортувати ліди у файл CSV або JSON (export_clients, який повертає публічне посилання для завантаження).
• Чати (sales_conversations): доступ лише на читання до чатів і повідомлень, зокрема до транскриптів дзвінків (get_chat_messages).
• Follow-up та аутріч (sales_outreach): готувати чернетки послідовностей, попередньо переглядати аудиторію, запускати кампанію, надсилати одне повідомлення чи зробити один дзвінок.
• База знань (sales_knowledge): вивчити ваш сайт, вести FAQ, підключити продуктовий фід або каталог, який ведеться вручну.
• Замовлення та календар (sales_orders, sales_calendar): читати замовлення й бронювання, вмикати та вимикати прийом замовлень.
• Також: спрямування лід-форм Meta (реклама), показники використання та збережені тестові сценарії.

Claude або Codex налаштовує та створює прототипи, а розмови з клієнтами й далі ведуться на MyChatBot без нього.

Приклади того, що можна написати

• «Подивіться мої асистенти, канали, воронку та Базу знань і скажіть, чого бракує. Нічого не змінюйте, доки я не перегляну план.»
• «Додайте наш сайт як джерело знань, потім відкрийте приватний тестовий чат і поставте три запитання, які поставив би новий клієнт.»
• «Покажіть ліди на етапі Contacted, у яких є номер телефону, і створіть на кожній картці завдання передзвонити.»
• «Підготуйте follow-up: якщо лід мовчить три дні, надішліть коротке повідомлення-нагадування. Збережіть лише як чернетку.»
• «Зробіть попередній перегляд аудиторії email-кампанії для лідів із міткою warm. Покажіть кількість і вибірку, а саму кампанію не створюйте.»
• «Прочитайте чати, що чекають на оператора, і скажіть, які три запитання траплялися найчастіше.»

Як це працює

1. Підключіть одну область. У застосунку відкрийте Agents → Connectors і натисніть маленьку «i» (Connect AI tools) на картці в розділі «From your sales platform». Ви отримаєте адресу сервера, ключ доступу та налаштування для Claude Code, Codex чи Cursor. Одна область тримає список інструментів коротким і сфокусованим, а на обʼєднаному сервері для моделі більше зайвого «шуму».
2. Огляд лише в режимі читання. Попросіть інвентаризацію та план; поки що нічого не змінюйте.
3. Чернетка. Нехай підготує одну зміну й спершу покаже її вам, наприклад текст нових інструкцій у чаті або follow-up, збережений як чернетка. Збережений стан чернетки мають лише follow-up; збережені інструкції починають діяти з наступного повідомлення.
4. Попередній перегляд. Запустіть приватний тестовий чат, перш ніж підключати канал чи вмикати асистента (порожній асистент, створений через assistant_create, одразу ввімкнений), а перед аутрічем — попередній перегляд аудиторії. У тестових чатах читання виконується наживо, а запис імітується. Тест показує, як відповідає асистент, а не те, чи доставляє повідомлення живий канал.
5. Схваліть. Перевіряйте кожен запис у своєму AI-клієнті. Режим схвалення writes у Codex пропускає читання Sales і запитує підтвердження перед інструментами запису, але в документації додано, що наслідки надсилання повідомлень, дзвінків, видалень і змін у живих записах потребують свідомої перевірки за будь-якого налаштування AI-клієнта, а читання все одно зачіпає реальні дані акаунта.

Як ви зберігаєте контроль

Читання відокремлене від запису. AI-клієнт можна налаштувати на автоматичне схвалення записів, і тоді успішний виклик може дійти до реальних людей, тому залишайте запит на схвалення ввімкненим.

• Follow-up стартують вимкненими. follow_up_create завжди зберігає чернетку. Публікація — це окремий виклик follow_up_update, а послідовність працює лише для того асистента, до якого її прикріплено; це ви робите в застосунку (Toolkit → Follow ups).
• Деякі інструменти не мають пробного запуску без наслідків. send_one_off_message і outbound_call діють негайно. У immediate_outreach_create немає етапу чернетки: він одразу зберігає справжню заплановану кампанію, а зі значенням now вона може стартувати приблизно за три хвилини. immediate_outreach_preview_audience працює лише на читання, але читає вашу реальну базу клієнтів.
• Спрямування лід-форм може надсилати повідомлення новим лідам. Привʼязка лід-форми, створена в режимі за замовчуванням capture-and-outreach, збирає лід і надсилає йому повідомлення; capture-only нічого не надсилає. Зміни привʼязки застосовуються лише тоді, коли виклик повторено з confirm: true, а щоб її налаштувати, потрібен тариф із підключенням акаунтів соцмереж.
• Збережені зміни діють одразу. Збережені зміни конфігурації застосовуються з наступного повідомлення, зокрема в чатах, що вже тривають. Нові асистенти та віджети створюються ввімкненими, а після ввімкнення асистента чи каналу його бачать клієнти.
• Захист від видалення нерівномірний. delete_assistant відмовляється видаляти асистента з розмовами, якщо для delete_conversations не задано true; pipeline_delete відхиляє воронку за замовчуванням. client_delete також видаляє чати ліда, а видалення follow-up, FAQ чи каталогу є остаточним. Для кількох інструментів захист не задокументовано, тож захистом є ваше схвалення.
• Деякі дії платні. Відповідь, складена для follow-up чи аутрічу, рахується як одне повідомлення (помножене на вагу рівня вашої моделі), голосовий дзвінок, що зʼєднався, оплачується похвилинно, а тестові чати безкоштовні.
• Ключі — це облікові дані. Ключ доступу діє на весь акаунт і показується один раз. Не залишайте його, як і будь-яку URL-адресу Product, у чатах, на скриншотах і в системі контролю версій.

Пошук у каталозі через Product MCP

MCP-сервер Product — окремий і працює лише на читання. Він шукає в одному каталозі; другий каталог — це ще один запис. Просіть простими словами, наприклад «знайдіть три водонепроникні куртки розміру M і порівняйте їх», і він може скористатися semantic_product_search, filter_category_products, get_product_details.

Тут немає ні заголовка, ні токена, ні пароля: ключем є сама адреса. Ставтеся до цієї URL-адреси як до пароля й створіть інтеграцію каталогу заново, якщо вона витекла. Знайти її можна в Knowledge Base → картка підключеного Products → меню ⋯ → Connect AI tools.

Змінювати товари він не може. Продуктовий фід оновлюється в його джерелі, а каталог, який ведеться вручну, змінюється через update_products в області sales_knowledge. Див. гайд із Product MCP.

Чого це не охоплює

• Передача людині та робочі години асистента. У довіднику інструментів Sales не задокументовано інструмента для керування передачею людині, стоп-слів, робочих годин асистента чи запису в наявний чат від імені оператора, тому налаштовуйте їх у застосунку. Follow-up мають власний розклад робочих годин.
• Створення замовлень чи подій календаря. Замовлення й події можна читати, але в довіднику не задокументовано інструмента, який створює, редагує чи скасовує їх. Інструменти календаря потребують інтеграції Calendar.
• Підключення CRM. Область інтеграцій — це перегляд лише для читання з вилученими секретами; жодного інструмента для підключення CRM немає.
• Ліміти запитів. У документації не вказано ліміту запитів для доступу до Sales-Management MCP, тому ця сторінка жодного не наводить. В окремих інструментів є обмеження на розмір сторінки й пакета, вони перелічені в довіднику.
• Події продажів як тригери. Новий чат, відповідь, зміна етапу чи замовлення самі по собі не запускають рутину Agents (збережений повторюваний сценарій). Обхідний шлях — рутина за розкладом, яка перевіряє зміни.

Параметри: довідник інструментів Sales. Кампанії: гайд з аутрічу. Інші MCP-сервери: огляд MCP.