Усі гайди
Інтеграції Просунутий рівень 10 хв читання

Інтеграція Bitrix24 CRM

Створюйте та керуйте лідами, угодами й контактами безпосередньо у вашому акаунті Bitrix24.

Огляд

Інтеграція Bitrix24 CRM дозволяє агенту створювати та керувати лідами, угодами й контактами безпосередньо у вашому акаунті Bitrix24. Це дає AI-асистенту змогу виконувати CRM-операції без участі людини, оптимізуючи продажі й роботу з клієнтами.

Створення застосунку в Bitrix24

  1. Увійдіть як адміністратор і заповніть форму Registration of technology partnership на vendors.bitrix24.com/technology-partnership/
Форма реєстрації
  1. Перейдіть на vendors.bitrix24.com/app/ і виберіть My Applications
My Applications
  1. Натисніть Add Application
  2. У Choose an area натисніть Worldwide
  3. У блоці Application натисніть + create, у блоці Application version 1
Блок створенняБлок версії
  1. Виберіть Use Rest API і вкажіть Application URL: https://app.mychatbot.app/integration?integration=Bitrix
Потрібна інформація
  1. Натисніть Save, щоб створити застосунок
  2. Натисніть Test (вгорі праворуч у блоці Application version 1), щоб отримати Client ID і Client Secret
Install/test
  1. Вставте свій Domain у Test Bitrix24 address і натисніть Install, вас перенаправить на сторінку встановлення в нашій CRM
  2. Позначте всі чекбокси й натисніть Install; застосунок буде встановлено
Встановлення в CRM

Створення інтеграції в MyChatBot

  1. Перейдіть на вкладку Integrations у кабінеті
  2. Виберіть агента для підключення до Bitrix24
Вибір агента
  1. Прокрутіть до Bitrix24 CRM у списку інтеграцій
  2. Натисніть Connect
  3. Вкажіть Domain (напр. your-company.bitrix24.eu), Client ID і Client Secret з вашого застосунку Bitrix24
Введення даних
  1. Натисніть Submit, щоб зберегти інтеграцію

Налаштування сутностей і полів даних

Після підключення налаштуйте, до яких сутностей і полів матиме доступ агент:

Налаштування сутностей

Увімкніть Use Leads і Use Deals. Для кожної сутності оберіть стандартні поля Bitrix24 і кастомні поля, потім натисніть Apply fields. Кнопкою Sync statuses синхронізуйте статуси воронки.

Типи сутностей: Leads, Deals, Contacts. Типи полів: Standard (у «Standard fields for Leads/Deals») і Custom (у «Other custom fields»/«Most used custom fields»). Спеціальні поля: Status (значення «New», «In Progress», «Qualified», «Disqualified»; має збігатися з Bitrix24; оновлюється через Sync statuses), Source (автоматично «AI-» + ім'я асистента), Chat Link (автоматично; зберігається в полі Comments і окремому полі Chat Link). Воронки: виберіть воронку в кабінеті; агент використовує її при створенні угод.

Доступні інструменти

Після підключення агент отримує чотири інструменти:

1. create_crm_lead, створює лідів (full_name обов'язково, phone, Status, кастомні поля). Контакт автоматично створюється/знаходиться за телефоном, лід прив'язується, додається chat link, source ідентифікує AI.

2. edit_crm_lead, оновлює наявних лідів (автоматично використовує ліда клієнта; Status, кастомні поля).

3. create_crm_deal, створює угоди (full_name обов'язково, phone обов'язково, опційно products, кастомні поля). Контакт автоматично створюється, угода прив'язується, додаються товари, chat link, угода розміщується у вибраній воронці.

4. add_crm_client_contact, створює/оновлює контакти (full_name обов'язково, phone обов'язково). Оновлює наявного ліда й дані клієнта в MyChatBot.

Налаштування в інструкціях агента

Створення лідів або угод:

When a customer expresses interest in our services, use create_crm_lead in Bitrix24 with the following information:
- Use their name as the lead title
- Set status to "New"
- Include their phone number
- Add any product details to the comments field

Оновлення статусу:

When a customer completes a payment:
1. Use edit_crm_lead to update the deal stage to "Closed Won"
2. Update the deal amount to match the final purchase value
3. Add payment details to the comments field