Усі гайди
Інтеграції Просунутий рівень 11 хв читання

Інтеграція Zoho CRM

Створюйте та керуйте лідами, угодами й контактами безпосередньо у вашому акаунті Zoho CRM.

Огляд

Інтеграція Zoho CRM дозволяє агенту створювати та керувати лідами, угодами й контактами безпосередньо у вашому акаунті Zoho CRM. Це дає AI-асистенту змогу виконувати CRM-операції без участі людини, оптимізуючи продажі й роботу з клієнтами.

Створення застосунку в Zoho

  1. Увійдіть як адміністратор і перейдіть у Zoho Developer Console на api-console.zoho.eu
  2. Натисніть Add Client
  3. Виберіть Server-based Applications
Server-based
  1. Заповніть: Client Name = MyChatBot Integration; Homepage URL = https://app.mychatbot.app; Authorized Redirect URIs = https://app.mychatbot.app/integration; Description = AI assistant integration for Zoho CRM
Форма клієнта
  1. Натисніть Create, щоб згенерувати облікові дані
  2. Скопіюйте Client ID і Client Secret
  3. Позначте чекбокс для дозволу Multi-DC
Чекбокс Multi-DC

Створення інтеграції в MyChatBot

  1. Перейдіть на вкладку Integrations у кабінеті
  2. Виберіть агента для підключення до Zoho CRM
Вибір агента
  1. Прокрутіть до Zoho CRM у списку інтеграцій
  2. Натисніть Connect
  3. Вкажіть Client ID, Client Secret, Access Token і Refresh Token
Введення даних
  1. Натисніть Submit, щоб зберегти інтеграцію

Налаштування сутностей і полів даних

Після підключення налаштуйте, до яких сутностей і полів матиме доступ агент:

Налаштування сутностей

Увімкніть Use Leads і Use Deals. Для кожної сутності оберіть стандартні поля Zoho й кастомні поля, потім натисніть Apply fields.

Типи сутностей: Leads, Deals, Contacts. Типи полів: Standard і Custom. Спеціальні поля: Lead_Status/Status (значення «New», «Contacted», «Qualified»; має збігатися з Zoho), Lead_Source/Source (автоматично «AI-» + ім'я асистента), Description/Chat Link (автоматичне посилання на розмову), Closing_Date (обов'язково для угод; коректний формат дати). Кастомні поля: якщо кастомне поле не існує, система спробує його створити (ліміт 10 на модуль); підтримувані типи, текст (до 150 символів), дата, число, choice/dropdown.

Доступні інструменти

Після підключення агент отримує чотири інструменти:

1. create_crm_lead, створює лідів (full_name обов'язково, phone, Status/Lead_Status, кастомні поля). Source ідентифікує AI, додається chat link, контакт прив'язується, якщо знайдено збіг за телефоном.

2. edit_crm_lead, оновлює наявних лідів (full_name, phone, Status/Lead_Status, кастомні поля).

3. create_crm_deal, створює угоди з контактами (full_name обов'язково, phone обов'язково, Closing_Date обов'язково, Amount, кастомні поля). Контакт і акаунт автоматично створюються/знаходяться, source встановлюється, додається chat link, наявний лід оновлюється за потреби.

4. add_crm_client_contact, додає контактні дані (full_name обов'язково, phone обов'язково), корисно для збору даних до створення ліда/угоди.

Налаштування в інструкціях агента

Створення лідів:

When a new customer contacts us, use create_crm_lead in Zoho with:
- Their full name
- Phone number
- Set status to "New"
- Add any additional information they provide to custom fields

Створення угод:

When a customer is ready to make a purchase:
1. Use create_crm_deal with their contact information
2. Include their full name and phone number
3. Set the closing date to 7 days from today
4. Add the deal amount based on their product selection

Найкращі практики й усунення проблем

Найкращі практики: проводьте лідів по воронці логічно (New → Contacted → Qualified); збирайте повні контактні дані, потреби й тайминг; створюйте угоди, коли намір купити очевидний і обговорено ціну; використовуйте кастомні поля для галузевої інформації, преференцій, спецвимог і джерела реферала.

Усунення проблем: Автентифікація, тримайте access/refresh токени актуальними, перегенеруйте в Zoho при збої. Ліміт полів, при досягненні 10 полів пріоритезуйте найважливіші. Маппінг даних, назви полів мають точно збігатися (з урахуванням регістру). Формат дати, використовуйте YYYY-MM-DD для Closing_Date.