AI-агент для Bitrix24, який сам створює ліди та угоди

Що дає підключення Bitrix24

Інтеграція Bitrix24 CRM з’єднує асистента MyChatBot з вашим акаунтом Bitrix24 через REST-застосунок, який ви створюєте самі. Після підключення асистент посеред розмови створює й оновлює ліди та контакти, а також створює угоди в Bitrix24, і менеджерові не треба переносити дані з чату в CRM вручну.

Межі доступу визначаєте ви. У розділі Entities & Data Fields Configuration увімкніть Leads і Deals та позначте стандартні й кастомні поля Bitrix24, які асистентові дозволено заповнювати.

Три поля працюють особливим чином:

• Status — етап ліда у воронці. Значення мають точно збігатися зі статусами у вашому Bitrix24; кнопка Sync statuses підтягує актуальний список.
• Source заповнюється автоматично: AI- плюс ім’я асистента, тож ліди від AI легко відфільтрувати.
• Chat Link додається до кожного ліда чи угоди — у поле Comments і в окреме поле Chat Link.

Для угод ви обираєте воронку у списку Select Pipeline, і нові угоди потрапляють саме туди.

Що AI-агент робить усередині Bitrix24

Після підключення асистент отримує чотири інструменти. Запускати їх вручну не потрібно: асистент сам вирішує, коли який використати, спираючись на ваші інструкції.

1. create_crm_lead створює лід із full_name (обов’язково), phone, Status та увімкнених кастомних полів. Контакт знаходиться або створюється за номером телефону й прив’язується до ліда, додається посилання на чат.
2. edit_crm_lead оновлює лід, уже прив’язаний до цього клієнта: новий Status і будь-які увімкнені поля.
3. create_crm_deal створює угоду з full_name і phone (обидва обов’язкові), необов’язкового списку products і кастомних полів. Товари додаються до угоди, за потреби створюються нові, а угода потрапляє у вибрану воронку.
4. add_crm_client_contact створює або оновлює контакт із full_name і phone (обидва обов’язкові). Якщо в клієнта вже є лід, контакт прив’язується до нього, а профіль у MyChatBot синхронізується.

Ключ до всього — номер телефону: записи зіставляються з клієнтом саме за ним, тож коли асистент знає номер, MyChatBot уникає дублікатів контактів. Інструкції пишуться звичайною мовою, наприклад: коли клієнт виявив інтерес, створи лід з ім’ям, телефоном і статусом New; коли підтвердив покупку, створи угоду з вибраними товарами.

Які канали передають дані в Bitrix24

Інтеграції налаштовуються для асистента, а не для каналу. Тож будь-який канал, підключений до цього асистента, може створювати записи в Bitrix24: на кожному відповідає той самий асистент із тими самими інструментами.

Це віджет на сайті, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, TikTok, Viber, Gmail, SMS, OLX, дзвінки та Webhooks API для вашої власної системи повідомлень.

За посиланням на чат менеджер бачить, з якої розмови прийшов лід. А в MyChatBot, коли асистент створює угоду в Bitrix24, копія із сумою угоди лишається на платформі для аналітики й прив’язується до розмови, тож виручку можна фільтрувати за агентом і каналом.

Маєте кілька асистентів? Підключіть Bitrix24 до кожного, хто має писати в CRM, або скористайтеся наявним підключенням — асистент отримає його копію.

Приклад: від першого повідомлення до запису в Bitrix24

Інтернет-магазин підключив асистента до Bitrix24, увімкнув Leads і Deals та вибрав воронку. Назви статусів нижче — лише приклад; ваші мають збігатися з вашою воронкою.

1. Перше повідомлення. Клієнтка питає в Instagram, чи є товар у наявності. Асистент відповідає з бази знань.
2. Інтерес. Вона цікавиться доставкою. За інструкцією асистент просить ім’я та номер телефону.
3. Лід. Асистент викликає create_crm_lead з full_name, phone і Status New. У Bitrix24 з’являється лід, прив’язаний до контакту, знайденого за телефоном, із джерелом AI- плюс ім’я асистента та Chat Link.
4. Оновлення. Клієнтка просить передзвонити завтра зранку. Асистент викликає edit_crm_lead, ставить статус Callback Requested і додає зручний час у коментарі.
5. Угода. Клієнтка підтверджує замовлення. Асистент викликає create_crm_deal з full_name, phone і вибраними товарами, і угода потрапляє у вибрану воронку.
6. Менеджер. Менеджер відкриває угоду, переходить за Chat Link і читає всю розмову ще до дзвінка.

Оскільки кожен крок зіставляється за телефоном, лід, контакт і угода лишаються прив’язаними до одного клієнта, а не розсипаються на три окремі картки.

Як налаштувати

Налаштування має дві частини: REST-застосунок у Bitrix24 і підключення в MyChatBot. Кожен екран описано в інструкції з інтеграції Bitrix24 CRM. Коротко:

1. Як адміністратор Bitrix24 заповніть форму Registration of technology partnership на vendors.bitrix24.com.
2. У My Applications натисніть Add Application, виберіть Worldwide, створіть застосунок типу Use Rest API і вкажіть Application URL https://app.mychatbot.app/integration?integration=Bitrix.
3. Натисніть Test, щоб отримати Client ID і Client Secret, введіть свій домен і встановіть застосунок.
4. У MyChatBot відкрийте Integrations, виберіть асистента, знайдіть Bitrix24 CRM, натисніть Connect, введіть Domain, Client ID і Client Secret та натисніть Submit.
5. Увімкніть Leads і Deals, позначте поля, натисніть Apply fields, виберіть воронку й натисніть Sync statuses.
6. Пропишіть в інструкціях асистента, коли створювати чи оновлювати ліди та угоди.

Потім напишіть асистентові в підключеному каналі, залиште ім’я й телефон і перевірте, що лід з’явився в Bitrix24.

Вимоги та обмеження

• Права адміністратора. Для створення REST-застосунку потрібні права адміністратора Bitrix24 і реєстрація технологічного партнерства.
• Тариф. CRM-інтеграції, зокрема Bitrix24, додаються в тарифі Pro і входять також у Multipro та Corporate. На Standard або без активного тарифу картка має позначку PRO і недоступна для вибору. Деталі — на сторінці тарифів.
• Одна CRM на асистента. Поки Bitrix24 підключено, інші CRM-системи для цього асистента неактивні.
• Точні статуси. Статус має збігатися з Bitrix24 до символу, інакше оновлення не спрацює. Після змін у воронці знову натисніть Sync statuses.
• Етапи синхронізуються в один бік. Sync statuses копіює етапи Bitrix24 у MyChatBot і нічого не змінює в Bitrix24. Перетягування картки на дошці Leads у MyChatBot не переміщує угоду в Bitrix24.
• Телефон. Угоди й контакти потребують номера телефону, а зіставлення працює саме за ним, тож збирайте його якомога раніше.
• Валюта. Суми угод для аналітики показуються у валюті, яку надсилає CRM, без конвертації.