AI-агент для Bitrix24, который сам создает лиды и сделки

Что дает подключение Bitrix24

Интеграция Bitrix24 CRM связывает ассистента MyChatBot с вашим аккаунтом Bitrix24 через REST-приложение, которое вы создаете сами. После подключения ассистент посреди разговора создает и обновляет лиды и контакты, а также создает сделки в Bitrix24, и менеджеру не нужно переносить данные из чата в CRM вручную.

Границы доступа задаете вы. В разделе Entities & Data Fields Configuration включите Leads и Deals и отметьте стандартные и кастомные поля Bitrix24, которые ассистенту разрешено заполнять.

Три поля работают особым образом:

• Status — этап лида в воронке. Значения должны точно совпадать со статусами в вашем Bitrix24; кнопка Sync statuses подтягивает актуальный список.
• Source заполняется автоматически: AI- плюс имя ассистента, так что лиды от AI легко отфильтровать.
• Chat Link добавляется к каждому лиду или сделке — в поле Comments и в отдельное поле Chat Link.

Для сделок вы выбираете воронку в списке Select Pipeline, и новые сделки попадают именно туда.

Что AI-агент делает внутри Bitrix24

После подключения ассистент получает четыре инструмента. Запускать их вручную не нужно: ассистент сам решает, когда какой использовать, опираясь на ваши инструкции.

1. create_crm_lead создает лид из full_name (обязательно), phone, Status и включенных кастомных полей. Контакт находится или создается по номеру телефона и привязывается к лиду, добавляется ссылка на чат.
2. edit_crm_lead обновляет лид, уже привязанный к этому клиенту: новый Status и любые включенные поля.
3. create_crm_deal создает сделку из full_name и phone (оба обязательны), необязательного списка products и кастомных полей. Товары добавляются в сделку, при необходимости создаются новые, а сделка попадает в выбранную воронку.
4. add_crm_client_contact создает или обновляет контакт с full_name и phone (оба обязательны). Если у клиента уже есть лид, контакт привязывается к нему, а профиль в MyChatBot синхронизируется.

Ключ ко всему — номер телефона: записи сопоставляются с клиентом именно по нему, поэтому, когда ассистент знает номер, MyChatBot избегает дублей контактов. Инструкции пишутся обычным языком, например: когда клиент проявил интерес, создай лид с именем, телефоном и статусом New; когда подтвердил покупку, создай сделку с выбранными товарами.

Какие каналы передают данные в Bitrix24

Интеграции настраиваются для ассистента, а не для канала. Поэтому любой канал, подключенный к этому ассистенту, может создавать записи в Bitrix24: везде отвечает один и тот же ассистент с теми же инструментами.

Это виджет на сайте, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger, TikTok, Viber, Gmail, SMS, OLX, звонки и Webhooks API для вашей собственной системы сообщений.

По ссылке на чат менеджер видит, из какого разговора пришел лид. А в MyChatBot, когда ассистент создает сделку в Bitrix24, копия с суммой сделки остается на платформе для аналитики и привязывается к разговору, так что выручку можно фильтровать по агенту и каналу.

Несколько ассистентов? Подключите Bitrix24 к каждому, кто должен писать в CRM, или воспользуйтесь существующим подключением — ассистент получит его копию.

Пример: от первого сообщения до записи в Bitrix24

Интернет-магазин подключил ассистента к Bitrix24, включил Leads и Deals и выбрал воронку. Названия статусов ниже — только пример; ваши должны совпадать с вашей воронкой.

1. Первое сообщение. Клиентка спрашивает в Instagram, есть ли товар в наличии. Ассистент отвечает из базы знаний.
2. Интерес. Она спрашивает про доставку. По инструкции ассистент просит имя и номер телефона.
3. Лид. Ассистент вызывает create_crm_lead с full_name, phone и Status New. В Bitrix24 появляется лид, привязанный к контакту, найденному по телефону, с источником AI- плюс имя ассистента и Chat Link.
4. Обновление. Клиентка просит перезвонить завтра утром. Ассистент вызывает edit_crm_lead, ставит статус Callback Requested и добавляет удобное время в комментарии.
5. Сделка. Клиентка подтверждает заказ. Ассистент вызывает create_crm_deal с full_name, phone и выбранными товарами, и сделка попадает в выбранную воронку.
6. Менеджер. Менеджер открывает сделку, переходит по Chat Link и читает весь разговор еще до звонка.

Поскольку каждый шаг сопоставляется по телефону, лид, контакт и сделка остаются привязанными к одному клиенту, а не рассыпаются на три отдельные карточки.

Как настроить

Настройка состоит из двух частей: REST-приложение в Bitrix24 и подключение в MyChatBot. Каждый экран описан в инструкции по интеграции Bitrix24 CRM. Коротко:

1. Как администратор Bitrix24 заполните форму Registration of technology partnership на vendors.bitrix24.com.
2. В My Applications нажмите Add Application, выберите Worldwide, создайте приложение типа Use Rest API и укажите Application URL https://app.mychatbot.app/integration?integration=Bitrix.
3. Нажмите Test, чтобы получить Client ID и Client Secret, введите свой домен и установите приложение.
4. В MyChatBot откройте Integrations, выберите ассистента, найдите Bitrix24 CRM, нажмите Connect, введите Domain, Client ID и Client Secret и нажмите Submit.
5. Включите Leads и Deals, отметьте поля, нажмите Apply fields, выберите воронку и нажмите Sync statuses.
6. Пропишите в инструкциях ассистента, когда создавать или обновлять лиды и сделки.

Затем напишите ассистенту в подключенном канале, оставьте имя и телефон и проверьте, что лид появился в Bitrix24.

Требования и ограничения

• Права администратора. Для создания REST-приложения нужны права администратора Bitrix24 и регистрация технологического партнерства.
• Тариф. CRM-интеграции, в том числе Bitrix24, добавляются в тарифе Pro и входят также в Multipro и Corporate. На Standard или без активного тарифа карточка отмечена PRO и недоступна для выбора. Подробности — на странице тарифов.
• Одна CRM на ассистента. Пока Bitrix24 подключен, другие CRM-системы для этого ассистента неактивны.
• Точные статусы. Статус должен совпадать с Bitrix24 до символа, иначе обновление не сработает. После изменений в воронке снова нажмите Sync statuses.
• Этапы синхронизируются в одну сторону. Sync statuses копирует этапы Bitrix24 в MyChatBot и ничего не меняет в Bitrix24. Перетаскивание карточки на доске Leads в MyChatBot не перемещает сделку в Bitrix24.
• Телефон. Сделкам и контактам нужен номер телефона, а сопоставление работает именно по нему, так что собирайте его как можно раньше.
• Валюта. Суммы сделок для аналитики показываются в валюте, которую присылает CRM, без конвертации.