Що ви налаштуєте
Ручна кваліфікація лідів не масштабується: хтось мусить читати кожен чат, вирішувати, чи готова людина купувати, і переносити її на потрібний етап. У MyChatBot це робить асистент продажів просто під час розмови. Він ставить кваліфікаційні запитання, запам’ятовує відповіді й позначає клієнта, а ці позначки далі керують воронкою та follow-up.
Після цього гайду у вас будуть статуси воронки й мітки, що описують рівень кваліфікації ліда, поля Client Context для відповідей, інструкції, які кажуть асистенту, коли ставити позначки, і follow-up для лідів, що замовкли.
Що потрібно заздалегідь: асистент у Agents → Agent configuration і хоча б один підключений канал. CRM не обов’язкова: вбудовані мітки й статуси працюють і без неї.
Визначте критерії кваліфікації
Перш ніж відкривати налаштування, вирішіть, що робить ліда «гарячим»: названий бюджет, стислі терміни, у чаті людина, яка ухвалює рішення, конкретна проблема, яку розв’язує ваш продукт. Потім перетворіть кожен сигнал на те, що асистент може зафіксувати:
- Статус воронки — лише один етап, наприклад new_lead, qualified_lead, dropped. Новий статус замінює попередній.
- Мітки — теги, що накопичуються, наприклад B2B і pricing_question в одного клієнта.
- Поля Client Context — самі відповіді, як-от Budget Range чи Timeline.
Статус — це вердикт, а мітки й поля пояснюють, чому його поставлено.
Налаштування крок за кроком
- Створіть статуси й мітки. Відкрийте Active chats, картку клієнта і скористайтеся Add new status у полі Funnel status та Add new tag у полі Labels. Якщо у вас CRM, її етапи можна імпортувати: Integrations → ваша CRM → Sync statuses. Так переносяться лише статуси, мітки однаково створюють вручну.
- Перевірте Lead Management. В Agent configuration → Toolkit → Lead Management виберіть воронку для цього асистента й переконайтеся, що ваші значення є в картках Pipeline Statuses і Labels.
- Увімкніть Contact Details і Client Context. Contact Details зберігає ім’я, телефон і email. У Client Context увімкніть збирання даних і натисніть Add field для кожної відповіді; додайте опис, якщо назва поля неоднозначна.
- Пропишіть правила. У картці Role або окремій картці навички перелічіть запитання й умови для позначок, використовуючи точні назви: став qualified_lead, коли клієнт залишив контакти, додавай B2B, коли йдеться про гуртові замовлення. Збережіть інструкції.
- Протестуйте. Напишіть асистенту з підключеного каналу як клієнт, а потім перевірте картку клієнта і сторінку Leads. У Test Dialog зміни статусів і міток лише імітуються й не потрапляють у воронку.
- Додайте follow-up. В Outreach → Create виберіть Postponed contextual і збережіть. У Follow-up Builder натисніть Edit targeting & intro, задайте статус, мітки й затримку, додайте повідомлення, натисніть Publish Follow-Up і підключіть послідовність у Toolkit → Follow ups.
Важливі параметри
- Manage leads locally — увімкнено: статуси й мітки редагуються в MyChatBot; вимкнено при підключеній CRM: вони синхронізуються з CRM і доступні лише для перегляду.
- Disable auto-assign pipeline — новий асистент автоматично прив’язується до воронки за замовчуванням; увімкніть параметр, щоб скасувати це й вибрати воронку самостійно.
- Handoff Control — як оператор бере на себе розмову з кваліфікованим лідом: стоп-слово або неявна передача, а також тиха передача, щоб клієнт бачив одну безперервну розмову.
- Allow agent to self schedule follow-ups у Reply & Tools — асистент сам ставить собі нагадування без готової послідовності.
Типові проблеми та рішення
- Статус не ставиться. Значення має існувати до того, як асистент його використає, а назва в інструкціях — збігатися точно. З CRM вона має точно збігатися з етапом у CRM; після змін у воронці запускайте Sync statuses.
- Follow-up не спрацьовує. Чернетки не запускаються. Перевірте, що послідовність опублікована, підключена до цього асистента і що асистент справді ставить потрібні статус і мітку. Відповідь клієнта зупиняє послідовність.
- Перейменований етап повернувся. Синхронізація зіставляє етапи за назвою, тому етапи з CRM перейменовуйте в самій CRM, а не в MyChatBot.
- Нічні чати лишаються без кваліфікації. Поза Work Hours асистент на паузі, а коли робочий час починається, не відповідає на повідомлення, що надійшли в неробочий час; доручіть ці чати оператору або покладіться на follow-up.
Що читати далі
- Мітки та статуси — як асистент позначає клієнтів.
- Follow-ups (дотискання) — послідовності за статусом і міткою.
- Підключіть свою CRM — передавайте кваліфікованих лідів у CRM.
- Налаштування — Work Hours і Handoff Control.
- Інструкції та інструменти — як писати чіткі правила для асистента.