Что вы настроите
Ручная квалификация лидов не масштабируется: кто-то должен читать каждый чат, решать, готов ли человек покупать, и переносить его на нужный этап. В MyChatBot это делает ассистент продаж прямо во время разговора. Он задает квалифицирующие вопросы, запоминает ответы и помечает клиента, а эти пометки дальше управляют воронкой и follow-up.
После этого гайда у вас будут статусы воронки и метки, описывающие уровень квалификации лида, поля Client Context для ответов, инструкции, которые говорят ассистенту, когда ставить пометки, и follow-up для замолчавших лидов.
Что нужно заранее: ассистент в Agents → Agent configuration и хотя бы один подключенный канал. CRM не обязательна: встроенные метки и статусы работают и без нее.
Определите критерии квалификации
Прежде чем открывать настройки, решите, что делает лида «горячим»: названный бюджет, сжатые сроки, в чате человек, принимающий решение, конкретная проблема, которую решает ваш продукт. Затем превратите каждый сигнал в то, что ассистент может зафиксировать:
- Статус воронки — только один этап, например new_lead, qualified_lead, dropped. Новый статус заменяет предыдущий.
- Метки — теги, которые накапливаются, например B2B и pricing_question у одного клиента.
- Поля Client Context — сами ответы, например Budget Range или Timeline.
Статус — это вердикт, а метки и поля объясняют, почему он поставлен.
Настройка по шагам
- Создайте статусы и метки. Откройте Active chats, карточку клиента и используйте Add new status в поле Funnel status и Add new tag в поле Labels. Если у вас CRM, ее этапы можно импортировать: Integrations → ваша CRM → Sync statuses. Так переносятся только статусы, метки все равно создаются вручную.
- Проверьте Lead Management. В Agent configuration → Toolkit → Lead Management выберите воронку для этого ассистента и убедитесь, что ваши значения есть в карточках Pipeline Statuses и Labels.
- Включите Contact Details и Client Context. Contact Details сохраняет имя, телефон и email. В Client Context включите сбор данных и нажмите Add field для каждого ответа; добавьте описание, если название поля неоднозначно.
- Пропишите правила. В карточке Role или отдельной карточке навыка перечислите вопросы и условия для пометок, используя точные названия: ставь qualified_lead, когда клиент оставил контакты, добавляй B2B, когда речь об оптовых заказах. Сохраните инструкции.
- Протестируйте. Напишите ассистенту из подключенного канала как клиент, затем проверьте карточку клиента и страницу Leads. В Test Dialog изменения статусов и меток только имитируются и не попадают в воронку.
- Добавьте follow-up. В Outreach → Create выберите Postponed contextual и сохраните. В Follow-up Builder нажмите Edit targeting & intro, задайте статус, метки и задержку, добавьте сообщения, нажмите Publish Follow-Up и подключите последовательность в Toolkit → Follow ups.
Важные параметры
- Manage leads locally — включено: статусы и метки редактируются в MyChatBot; выключено при подключенной CRM: они синхронизируются из CRM и доступны только для просмотра.
- Disable auto-assign pipeline — новый ассистент автоматически привязывается к воронке по умолчанию; включите параметр, чтобы отменить это и выбрать воронку самостоятельно.
- Handoff Control — как оператор берет на себя разговор с квалифицированным лидом: стоп-слово или неявная передача, а также тихая передача, чтобы клиент видел один непрерывный разговор.
- Allow agent to self schedule follow-ups в Reply & Tools — ассистент сам ставит себе напоминание без готовой последовательности.
Частые проблемы и решения
- Статус не ставится. Значение должно существовать до того, как ассистент его использует, а название в инструкциях — совпадать точно. С CRM оно должно точно совпадать с этапом в CRM; после изменений в воронке запускайте Sync statuses.
- Follow-up не срабатывает. Черновики не запускаются. Проверьте, что последовательность опубликована, подключена к этому ассистенту и что ассистент действительно ставит нужные статус и метку. Ответ клиента останавливает последовательность.
- Переименованный этап вернулся. Синхронизация сопоставляет этапы по названию, поэтому этапы из CRM переименовывайте в самой CRM, а не в MyChatBot.
- Ночные чаты остаются без квалификации. Вне Work Hours ассистент на паузе, а когда рабочее время начинается, не отвечает на сообщения, пришедшие в нерабочее время; поручите эти чаты оператору или положитесь на follow-up.
Что читать дальше
- Метки и статусы — как ассистент помечает клиентов.
- Follow-ups (дожимы) — последовательности по статусу и метке.
- Подключите свою CRM — передавайте квалифицированных лидов в CRM.
- Настройки — Work Hours и Handoff Control.
- Инструкции и инструменты — как писать четкие правила для ассистента.