SalesDrive

AI-агент, що перетворює чати на угоди в SalesDrive

Підключіть акаунт SalesDrive до асистента продажів MyChatBot, і він сам створюватиме та оновлюватиме угоди під час розмови з клієнтами. Разом з угодою приходять контакт, товари, джерело й посилання на чат.

Почати безкоштовно Замовити демо
8+ CRMGoogle CalendarAltegioProduct FeedТаблиціMCP і Webhooks

Що дає підключення SalesDrive

SalesDrive CRM — нативна інтеграція MyChatBot. Ви підключаєте її до асистента продажів за доменом SalesDrive і API-ключем, і відтоді цей асистент може створювати та оновлювати угоди у вашому акаунті SalesDrive просто під час розмови. Проміжного кроку за участю людини немає, тож ліди й замовлення потрапляють у SalesDrive одразу, щойно з’являються.

Інтеграція працює з одним типом сутностей — угодами (Deals), тобто продажами в процесі разом із контактом і товарами. Ви самі визначаєте, які поля угоди може заповнювати асистент: стандартні поля SalesDrive і кастомні поля, створені у вашій CRM.

Кожна нова угода містить:

  • Source (джерело) автоматично отримує значення AI- та ім’я асистента, тож одразу видно, які угоди створив AI-агент.
  • Chat Link додається коментарем до угоди й веде до розмови, з якої вона з’явилася.
  • Products (товари) додаються позиціями з назвою, ціною за одиницю та кількістю.

Коли асистент створює угоду в SalesDrive, MyChatBot зберігає копію із сумою угоди для аналітики, тож виручка за каналами й агентами залишається видимою і на платформі.

Що AI-агент робить у SalesDrive

Після підключення SalesDrive асистент отримує два інструменти. Кожне поле, яке ви ввімкнете в розділі Entities & Data Fields Configuration, стає полем, яке він може заповнити.

create_crm_deal

Створює нову угоду. Обов’язковий параметр лише один — full_name. Також асистент може передати phone, payment_method, shipping_method, shipping_address, email, company, увімкнені кастомні поля та products, де кожна позиція має name, costPerItem і amount, а за потреби ще description, discount і sku. На цьому ж кроці MyChatBot створює контакт, прив’язує до нього угоду, додає товари, посилання на чат і джерело.

edit_crm_deal

Оновлює наявну угоду: full_name, phone, Status і ввімкнені кастомні поля. Новий Status переміщує угоду на відповідний етап воронки.

Писати код не потрібно. Правила ви описуєте звичайною мовою в інструкціях асистента, у розділі Role, Skills & Communication: наприклад, створити угоду, коли клієнт назвав ім’я й телефон і обрав товар, а після оплати перевести її на етап на кшталт Closed Won. Асистент сам зіставляє ці правила з діями в SalesDrive. Нові угоди потрапляють у типову воронку, призначену цьому асистенту.

Які канали передають дані в SalesDrive

Інтеграція прив’язана до асистента, а не до каналу. Тому угодою в SalesDrive може завершитися розмова в будь-якому каналі Sales Platform, підключеному до цього асистента:

Кожна угода містить посилання на розмову, тож менеджер може відкрити чат і побачити, що саме питав клієнт, хоч би з якого каналу той написав.

Приклад: від першого повідомлення до угоди в SalesDrive

  1. Клієнт пише в директ Instagram і питає, чи є товар у наявності та як працює доставка. Асистент відповідає на основі вашої бази знань.
  2. Клієнт обирає товар і кількість. Згідно з інструкціями асистент просить повне ім’я, номер телефону, спосіб і адресу доставки та спосіб оплати.
  3. Асистент викликає create_crm_deal з full_name, phone, shipping_method, shipping_address і payment_method, а в products передає одну позицію з name, costPerItem і amount.
  4. У воронці, призначеній асистенту, з’являється нова угода. Контакт створено й прив’язано, товарну позицію додано, у Source стоїть AI- та ім’я асистента, а в коментарі — посилання на чат.
  5. Потім клієнт надсилає виправлений номер телефону. Асистент викликає edit_crm_deal і оновлює phone у тій самій угоді.
  6. Коли клієнт підтверджує оплату, асистент знову викликає edit_crm_deal зі Status, який ваші інструкції визначають для оплачених замовлень, і угода переходить на цей етап.
  7. Якщо ж клієнт відмовляється, інструкції можуть перевести угоду на етап на кшталт Closed Lost.

Менеджер відкриває угоду, за потреби переходить за посиланням у чат і продовжує роботу з того місця, де зупинився асистент.

Налаштування за три кроки

  1. Створіть API-ключ у SalesDrive. Увійдіть як адміністратор і відкрийте Загальні налаштування і інтеграції, далі Інші сервіси, API, API-Ключі та Створити API-Ключі. Назвіть ключ, позначте всі чекбокси на екрані, натисніть Зберегти й скопіюйте ключ.
  2. Підключіть його в MyChatBot. Відкрийте Integrations, оберіть асистента у випадному списку вгорі сторінки, знайдіть SalesDrive CRM і натисніть Connect. Вставте Domain (наприклад, your-company.salesdrive.me) і API Key, потім натисніть Submit. На картці з’явиться позначка Connected для цього асистента.
  3. Оберіть поля та синхронізуйте статуси. У розділі Entities & Data Fields Configuration увімкніть Use Deals, позначте стандартні й кастомні поля, які може заповнювати асистент, натисніть Apply fields, а потім Sync statuses.

Наостанок додайте правила роботи з угодами в інструкції асистента й перевірте зв’язку: напишіть асистенту в підключеному каналі, залиште контактні дані й переконайтеся, що угода з’явилася в SalesDrive. Покрокова інструкція — у гайді з інтеграції SalesDrive CRM, а загальні принципи описано в огляді інтеграцій.

Вимоги та обмеження

  • Тариф. На сторінці тарифів SalesDrive вказано серед CRM- та ERP-інтеграцій тарифу Pro; Multipro містить усе, що є в Pro, а Corporate — усе, що є в Multipro. На Standard або без активного тарифу картка має позначку PRO і недоступна для вибору. Деталі — на сторінці тарифів.
  • Точні статуси. Status, який встановлює асистент, має збігатися зі статусом у SalesDrive символ у символ. Якщо етапи воронки змінилися, знову натисніть Sync statuses, інакше оновлення статусу мовчки не перемістить угоду.
  • Одностороння синхронізація етапів. Sync statuses копіює назви етапів у MyChatBot і нічого не змінює в SalesDrive. Якщо перетягнути картку на дошці Leads у MyChatBot, угода в SalesDrive не зрушить: вона переміщується, коли її оновлює асистент.
  • Окремо для кожного асистента. Підключення належить одному асистенту, і в асистента може бути лише одна CRM одночасно. Для іншого асистента підключіть SalesDrive знову або скористайтеся наявним підключенням — буде створено окрему копію з власними полями й воронкою.
  • Дзвінки. Якщо змінити набір інтеграцій агента, у каналі Calls зміни запрацюють лише після того, як канал створять заново.
  • Валюта. Виручка в аналітиці MyChatBot відображається у валюті, яку передає CRM, без конвертації.

Поширені запитання

AI-агент для SalesDrive створює угоди чи ліди?

Угоди. Інтеграція SalesDrive працює із сутністю Deals. Коли агент викликає create_crm_deal, MyChatBot також створює контакт, прив’язує до нього угоду й додає товари.

Які поля угоди може заповнювати агент?

Під час створення: full_name (обов’язкове), phone, payment_method, shipping_method, shipping_address, email, company, products і ввімкнені кастомні поля. Під час оновлення через edit_crm_deal: full_name, phone, Status і кастомні поля. Агент заповнює ті поля, які ви ввімкнули в Entities & Data Fields Configuration.

Як відрізнити угоди, створені AI-агентом?

Поле Source автоматично отримує значення AI- та ім’я асистента, а до кожної угоди додається коментар із посиланням на розмову, з якої вона з’явилася.

Чому угода не переходить на новий етап?

Status має точно збігатися зі статусом у вашому акаунті SalesDrive. Після зміни етапів воронки натисніть Sync statuses, щоб агент працював з актуальним списком. Перетягування картки на дошці Leads у MyChatBot не переміщує угоду в SalesDrive.

На якому тарифі доступна інтеграція з SalesDrive?

На сторінці тарифів SalesDrive вказано серед CRM- та ERP-інтеграцій тарифу Pro: $99 на місяць або $89 на місяць за річної оплати. Multipro містить усе, що є в Pro, а Corporate — усе, що є в Multipro. На тарифі Standard картка інтеграції позначена PRO.

Підключіть MyChatBot до ваших інструментів

Виберіть CRM і календар, підключіть за кілька кліків, і дайте агентам діяти на реальних даних.

Почати безкоштовно