Вступ
MyChatBot інтегрується з популярними CRM-системами, сервісами запису та іншими бізнес-інструментами. Після підключення ваш асистент працює безпосередньо з програмами, якими ви вже користуєтеся: знаходить клієнта, створює лід, записує на прийом, оновлює замовлення й синхронізує статуси воронки, і все це під час звичайної розмови.
У цьому гайді ви підключите інструмент до асистента, визначите, які дані він може заповнювати, синхронізуєте статуси воронки й перевірите результат.
Що потрібно перед початком
- Асистент. Інтеграції налаштовуються окремо для кожного асистента, тож спершу створіть його: Створіть свого першого AI-агента.
- Доступ до інструмента. Залежно від сервісу ви або підтверджуєте доступ на сторінці входу самого провайдера (OAuth), або вставляєте облікові дані: API Key, Domain, Client ID і Client Secret чи Username і Password.
- Відповідний тариф. На тарифі Standard або без активного тарифу можна підключити лише Spreadsheet Orders, решта карток позначені PRO і недоступні для вибору, доки ви не перейдете на вищий тариф. Деталі на сторінці Тарифи.
Підключення інструмента крок за кроком
- Відкрийте Integrations у лівому меню.
- Оберіть асистента у спадному списку в шапці сторінки. Заголовок зміниться на Integrations for з назвою асистента. Доки ви його не оберете, панель налаштувань показує Select assistant to connect.
- Оберіть інструмент у розділі Available Integrations.
- Пройдіть автентифікацію. Для OAuth-інструментів натисніть Connect і підтвердіть доступ у провайдера. Для інших заповніть форму Create new integration для цього інструмента.
- Натисніть Submit. Кнопка неактивна, доки не заповнено всі обов’язкові поля. Після збереження на картці інструмента з’явиться позначка Connected для цього асистента.
- Для CRM з воронками натисніть Sync statuses і дочекайтеся повідомлення про успішну синхронізацію.
- Перевірте роботу: напишіть асистенту в будь-якому підключеному каналі й попросіть щось, що стосується інструмента, наприклад залиште контакти або попросіть записати на певний час. Потім переконайтеся, що запис з’явився у зовнішньому сервісі.
Важливі налаштування
Що може заповнювати асистент
Для більшості CRM після підключення з’являється панель Entities & Data Fields Configuration. Увімкніть Use Leads, Use Deals або Use Entities залежно від CRM і позначте потрібні поля для кожної сутності. Якщо в CRM є воронки, оберіть, куди потраплятимуть нові записи, через Select Leads Pipeline або Select Deals Pipeline. У блоці Phone Lead/Deal/Entity Settings можна вимагати номер телефону, перш ніж асистент створить запис. Збережіть кнопкою Apply fields.
Синхронізація воронки
Панель Funnel Status Sync отримує статуси воронки з CRM, щоб асистент переводив лід між правильними етапами. Статуси синхронізуються з воронкою, призначеною асистенту, тож запускайте Sync statuses для кожного асистента, що працює з CRM, і повторюйте після кожної зміни воронок чи етапів.
Повторне використання підключення
Якщо в іншого асистента цей інструмент уже підключено, з’явиться панель You can choose from established connection. Відкрийте Select Existing Connection, оберіть підключення й натисніть Choose this integration. MyChatBot створить копію для поточного асистента, тож поля, воронка й налаштування синхронізації в різних асистентів можуть відрізнятися.
Одна CRM і один сервіс запису на асистента
Щойно інструмент із категорії CRM Systems отримує позначку Connected, інші CRM для цього асистента стають неактивними. Altegio, Wlaunch і Google Calendar так само взаємно виключають одне одного.
Типові проблеми та рішення
- На картці позначка PRO. Інструмент доступний на вищому тарифі. Уже підключені інструменти продовжують працювати.
- Кнопка Submit неактивна. Не заповнено обов’язкове поле. Звірте значення з гайдом для цього інструмента.
- Інші CRM неактивні. У цього асистента вже є CRM. Спершу вимкніть Connect agent to this integration у налаштуваннях поточної CRM.
- Інструмент працює в одного асистента, а в іншого ні. Інтеграції налаштовуються окремо для кожного асистента. Оберіть іншого асистента у спадному списку й підключіть інструмент знову або використайте наявне підключення.
- Статуси лідів не збігаються з CRM. Після будь-якої зміни воронки знову запустіть Sync statuses для кожного асистента й перевірте обрану воронку.
- Вашого інструмента немає у списку. Додайте його через Custom MCP: вкажіть MCP Name і MCP URL, за потреби Custom Headers, позначте інструменти, які треба відкрити асистенту, і натисніть Apply tools.
Що читати далі
- Підключіть свою CRM
- Інтеграція з Google Calendar
- Мітки та статуси: як статуси CRM пов’язані з розмовами
- Follow-ups (дотискання): автоматичні нагадування лідам
- Інтеграція MCP (Model Context Protocol)