Подключите аккаунт SalesDrive к ассистенту продаж MyChatBot, и он сам будет создавать и обновлять сделки во время разговора с клиентами. Вместе со сделкой приходят контакт, товары, источник и ссылка на чат.
SalesDrive CRM — нативная интеграция MyChatBot. Вы подключаете её к ассистенту продаж по домену SalesDrive и API-ключу, и с этого момента ассистент может создавать и обновлять сделки в вашем аккаунте SalesDrive прямо во время разговора. Промежуточного шага с участием человека нет, поэтому лиды и заказы попадают в SalesDrive сразу, как только появляются.
Интеграция работает с одним типом сущностей — сделками (Deals), то есть продажами в процессе вместе с контактом и товарами. Вы сами решаете, какие поля сделки может заполнять ассистент: стандартные поля SalesDrive и кастомные поля, созданные в вашей CRM.
Каждая новая сделка содержит:
Когда ассистент создаёт сделку в SalesDrive, MyChatBot сохраняет копию с суммой сделки для аналитики, так что выручка по каналам и агентам остаётся видна и на платформе.
После подключения SalesDrive ассистент получает два инструмента. Каждое поле, которое вы включите в разделе Entities & Data Fields Configuration, становится полем, которое он может заполнить.
Создаёт новую сделку. Обязательный параметр только один — full_name. Также ассистент может передать phone, payment_method, shipping_method, shipping_address, email, company, включённые кастомные поля и products, где у каждой позиции есть name, costPerItem и amount, а при необходимости ещё description, discount и sku. На этом же шаге MyChatBot создаёт контакт, привязывает к нему сделку, добавляет товары, ссылку на чат и источник.
Обновляет существующую сделку: full_name, phone, Status и включённые кастомные поля. Новый Status переводит сделку на соответствующий этап воронки.
Писать код не нужно. Правила вы описываете обычным языком в инструкциях ассистента, в разделе Role, Skills & Communication: например, создать сделку, когда клиент назвал имя и телефон и выбрал товар, а после оплаты перевести её на этап вроде Closed Won. Ассистент сам сопоставляет эти правила с действиями в SalesDrive. Новые сделки попадают в воронку по умолчанию, назначенную этому ассистенту.
Интеграция привязана к ассистенту, а не к каналу. Поэтому сделкой в SalesDrive может закончиться разговор в любом канале Sales Platform, подключённом к этому ассистенту:
В каждой сделке есть ссылка на разговор, поэтому менеджер может открыть чат и увидеть, что именно спрашивал клиент, из какого бы канала тот ни написал.
Менеджер открывает сделку, при необходимости переходит по ссылке в чат и продолжает работу с того места, где остановился ассистент.
В конце добавьте правила работы со сделками в инструкции ассистента и проверьте связку: напишите ассистенту в подключённом канале, оставьте контактные данные и убедитесь, что сделка появилась в SalesDrive. Пошаговая инструкция — в гайде по интеграции SalesDrive CRM, а общие принципы описаны в обзоре интеграций.
Сделки. Интеграция SalesDrive работает с сущностью Deals. Когда агент вызывает create_crm_deal, MyChatBot также создаёт контакт, привязывает к нему сделку и добавляет товары.
При создании: full_name (обязательное), phone, payment_method, shipping_method, shipping_address, email, company, products и включённые кастомные поля. При обновлении через edit_crm_deal: full_name, phone, Status и кастомные поля. Агент заполняет те поля, которые вы включили в Entities & Data Fields Configuration.
Поле Source автоматически получает значение AI- и имя ассистента, а к каждой сделке добавляется комментарий со ссылкой на разговор, из которого она появилась.
Status должен точно совпадать со статусом в вашем аккаунте SalesDrive. После изменения этапов воронки нажмите Sync statuses, чтобы агент работал с актуальным списком. Перетаскивание карточки на доске Leads в MyChatBot не перемещает сделку в SalesDrive.
На странице тарифов SalesDrive указан среди CRM- и ERP-интеграций тарифа Pro: $99 в месяц или $89 в месяц при оплате за год. Multipro включает всё, что есть в Pro, а Corporate — всё, что есть в Multipro. На тарифе Standard карточка интеграции отмечена PRO.
Выберите CRM и календарь, подключите за несколько кликов, и дайте агентам действовать на реальных данных.
Начать бесплатно