Десять типичных ролей небольшой консультационной, брокерской, страховой, кредитной или бухгалтерской фирмы: недельные задачи одного человека на полной ставке и то, что могут взять на себя AI-агенты MyChatBot.
Финансовая фирма продаёт доверие и профессиональное суждение в регулируемой сфере, поэтому повторяющаяся работа строится вокруг них: первые ответы на обращения, фиксация того, что нужно клиенту, запись на первую консультацию, ответы по собственным материалам фирмы, напоминания о недостающих документах, follow-up и черновики постов. Консультанты оставляют за собой рекомендации и договорённости, комплаенс-офицер — проверку личности и решения по правилам, бухгалтер — учёт и налоги. Каждого AI-агента настраивает и проверяет человек, а часы — это оценка для одного типичного сотрудника на полной ставке, которую можно изменить.
Часы — модельные допущения для одного человека на полную ставку. Статус показывает, кто выполняет задачу: MyChatBot из коробки, рутина или коннектор, которые вы настраиваете, или человек.
Что отслеживает руководитель: Удержание клиентов и рекомендации · Поток квалифицированных обращений · Соблюдение требований регулятора и загрузка команды
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Определять стратегию, набор услуг и ценовую политикуНаправление, цены и приоритеты — решения руководителя. | 5 | Человек | — |
| Вести отношения с ключевыми клиентами и партнёрами по рекомендациям | 7 | Человек | — |
| Отвечать за лицензию и обязательства перед регулятором, утверждать политикиИтоговая ответственность за лицензию и обязательства перед регулятором остаётся у руководителя. | 4 | Человек | — |
| Решать по сложным случаям, исключениям и эскалированным жалобам | 7 | Человек | — |
| Наставлять команду, проводить встречи один на один и решать, кого нанимать | 6 | Человек | — |
| Разбирать с бухгалтером доход от услуг, денежный поток и расходы | 3 | Человек | — |
| Собирать недельную сводку обращений, лидов и вопросов без ответаНужны чаты и лиды на Sales Platform и баланс агентов; запускает человек; что менять, решает руководитель. | 3 | Делает MyChatBot | Сводить чаты и лиды за прошлую неделю в отчёт |
| Проверять тон и полезность ответов консультантов в переданных им чатахОхватывает передачи, которые ведутся в MyChatBot; оценивает общение, а не советы, пакетами; наставничество остаётся у руководителя. | 2.5 | Делает MyChatBot | Проверять диалоги и оценивать ответы живых менеджеров |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты пишут недельную сводку: о чём спрашивали в подключённых чатах и что осталось без ответа, а также оценивают тон и полезность ответов консультантов в завершённых передачах человеку.
Что остаётся за человеком: Стратегия, ценовая политика, отношения с ключевыми клиентами и партнёрами, ответственность перед регулятором, сложные случаи и решения о найме остаются у руководителя.
Что отслеживает руководитель: Квалифицированные обращения по каналам · Стоимость квалифицированного обращения · Консультации, записанные из кампаний
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Планировать кампании, бюджеты и набор каналов по направлениям услуг | 5 | Человек | — |
| Вести платную рекламу: аудитории, ставки, бюджеты и креативыAI-агенты видят кабинеты и кампании, но не меняют ставки и бюджеты. | 8 | Человек | — |
| Согласовывать каждый рекламный текст с комплаенсом до публикации | 3 | Человек | — |
| Организовывать клиентские семинары, вебинары и партнёрские события | 8 | Человек | — |
| Собирать лендинги под услугу или сезонный дедлайнБриф с утверждёнными формулировками пишет человек; результат — одна прокручиваемая страница по адресу page.mychatbot.app. | 4 | Делает MyChatBot | Собирать и публиковать лендинг по текстовому брифу |
| Отправлять разовые объявления и напоминания о сроках сегменту клиентовСегмент выбирает человек; начинать чат могут Personal WhatsApp, Telegram account, Viber, Email, SMS и Calls. | 4 | Делает MyChatBot | Отправлять разовую рассылку по сегменту клиентов |
| Забирать обращения из лид-рекламы и писать первое сообщениеНужны страница Facebook и дополнение Meta Ads; первое сообщение только в каналах, которые умеют начинать чат. | 3 | Делает MyChatBot | Собирать лидов из лид-форм рекламы в Facebook и Instagram и делать follow-up |
| Читать краткую сводку новостей о названных конкурентах и темах рынкаПеред каждым запуском впишите темы и конкурентов для наблюдения. | 2 | Делает MyChatBot | Следить за конкурентами и новостями рынка и писать краткую сводку |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты собирают лендинги по утверждённому брифу, отправляют разовые объявления сегменту клиентов, первыми пишут обращениям из лид-рекламы и готовят сводку новостей о названных вами конкурентах.
Что остаётся за человеком: Стратегия кампаний, кабинеты платной рекламы, мероприятия и согласование каждого рекламного текста с комплаенсом остаются у менеджера по маркетингу.
Что отслеживает руководитель: Охват и вовлечённость образовательных постов · Обращения, начатые из соцсетей · Время ответа на комментарии и сообщения
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Планировать неделю образовательных постов: сроки, разборы и инструкцииВыдаёт план с подписями для вставки; не публикует, а комплаенс по-прежнему читает каждый пост. | 3 | Делает MyChatBot | Составлять контент-план на 7 дней с подписями |
| Писать подписи, хуки и варианты постов по утверждённым материаламУтверждённые факты даёт человек, он же правит текст до публикации; добавьте материалы фирмы в Базу знаний для тона. | 5 | Делает MyChatBot | Массово писать подписи, хуки и варианты постов |
| Готовить три коротких рилса-разбора с подписями и музыкой по желаниюСоздаются по брифу, а не из вашего видео; план и цену утверждает человек; для автопубликации нужны подключённые аккаунты. | 3 | Делает MyChatBot | Готовить три рилса с подписями, музыкой и планом публикации |
| Снимать на фото и видео консультантов, офис и объясняющие роликиMyChatBot не охватывает монтаж видео, снятого вами. | 10 | Человек | — |
| Отвечать на комментарии и переводить реальные запросы в личные сообщенияЛичные сообщения — только по реальным запросам, например о цене; в Instagram клиент должен принять запрос на переписку. | 3 | Делает MyChatBot | Отвечать на комментарии под постами и продолжать продажу в личных сообщениях |
| Отвечать в личных сообщениях Instagram об услугах и о том, как записаться на консультациюНужен бизнес-аккаунт или аккаунт автора, привязанный к странице Facebook; инструкции определяют, что уходит консультанту. | 5 | Делает MyChatBot | Отвечать на вопросы клиентов в личных сообщениях Instagram |
| Лично разбирать отзывы, жалобы и деликатные ответы | 6 | Человек | — |
| Разбирать результаты постов и тренды вовлечённостиНужен кастомный коннектор с ключом аккаунта и платный тариф для соцсетей; готового отчёта нет. | 2 | Возможно с настройкой | Собирать аналитику постов и тренды вовлечённости в отчёт |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты готовят недельный план и подписи, собирают рилсы-разборы, отвечают на комментарии и на сообщения в Instagram по вашим материалам, а при наличии коннектора собирают аналитику постов.
Что остаётся за человеком: Съёмка, экспертные выступления, ответы на отзывы и жалобы и финальная проверка каждого утверждения перед публикацией остаются у SMM-менеджера.
Что отслеживает руководитель: Конверсия из обращения в клиента · Время от обращения до первой консультации · Удержание клиентов и рекомендации
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Отвечать на новые обращения об услугах, процессе и опубликованных тарифахНужно подключить WhatsApp и записать информацию об услугах и тарифах фирмы; остальные каналы подключаются отдельно. | 5 | Делает MyChatBot | Отвечать на вопросы клиентов в WhatsApp |
| Фиксировать, что нужно клиенту и к какому сроку, и ставить статус лидаПоля контакта, метки и статусы нужно создать заранее; записывает слова клиента и ничего не проверяет. | 4 | Делает MyChatBot | Квалифицировать лида и проставлять метки и этап воронки |
| Создавать лиды в CRM со ссылкой на чат и источникомОдна CRM на ассистента; подключает её и выбирает поля человек; охватывает контакты, которые пишут ассистенту. | 2 | Делает MyChatBot | Создавать и обновлять лиды, сделки и заказы в CRM |
| Записывать на первые консультации в календари консультантовКто-то входит через Google и отмечает календари; на одного ассистента — только один планировщик. | 3 | Делает MyChatBot | Записывать клиентов в Google Calendar и проверять свободное время |
| Напоминать о себе тем, кто замолчал после первой консультацииСтатус задаёт, цепочку пишет, публикует и подключает человек; чаты в режиме оператора пропускаются; WhatsApp Business может отказать после окна переписки. | 3 | Делает MyChatBot | Отправлять цепочку follow-up лидам, которые замолчали |
| Проводить консультации, оценивать ситуацию клиента и давать рекомендациюЛичные рекомендации и оценка соответствия продукта клиенту — за лицензированным консультантом. | 11 | Человек | — |
| Готовить предложения и согласовывать объём, стоимость и условияMyChatBot не составляет коммерческие предложения; письмо лишь прикрепляет ваши файлы. | 7 | Человек | — |
| Проводить регулярные ревью клиентов и продления | 4 | Человек | — |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты отвечают на первые обращения в подключённых вами каналах, фиксируют, что нужно клиенту и к какому сроку, создают лид в CRM, записывают на первую консультацию и отправляют вашу цепочку follow-up тем, кто замолчал.
Что остаётся за человеком: Консультации, личные рекомендации, предложения, стоимость, договоры и отношения с клиентом остаются у консультанта.
Что отслеживает руководитель: Время от подписания соглашения до полного досье · Доля досье, полных при первой проверке · Удовлетворённость клиентов онбордингом
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Отвечать на типовые вопросы о подключении: документы, шаги и обычные срокиОтветы берутся только из FAQ и документов, которые вы подключили, а не из досье клиента; когда передавать, задаёт человек. | 5 | Делает MyChatBot | Отвечать на типовые вопросы на основе FAQ и документов |
| Напоминать замолчавшим клиентам о недостающих документах и анкетахРаботает по клиентам со статусом вроде «Ждём документы»; цепочку пишет и публикует человек; чаты в режиме оператора пропускаются; поступившее не проверяет. | 4 | Делает MyChatBot | Отправлять цепочку follow-up лидам, которые замолчали |
| Ставить в очередь напоминание в чате о вводном звонке или обещанном документеНужны самостоятельное планирование follow-up и инструкция ставить в очередь; календарь напоминаний не шлёт; в WhatsApp Business после окна нужен шаблон. | 2 | Делает MyChatBot | Планировать напоминание или перезвон клиенту в чате |
| Записывать на вводные и стартовые звонки в свободные слоты консультантовНужны сотрудники, услуга и часовой пояс бизнеса; слоты берутся только из MyChatBot, не из других календарей консультантов; правки сотрудников без уведомлений. | 4 | Делает MyChatBot | Записывать клиентов, переносить и отменять записи во встроенном календаре |
| Заводить запросы по онбордингу из чата как задачи для командыНужен подключённый Task Manager; каждая задача привязана к лиду, напоминания идут через Telegram. | 2 | Делает MyChatBot | Создавать для менеджера задачу на follow-up из диалога |
| Проверять личность клиента и проводить проверки, которых требует регуляторMyChatBot не охватывает проверку личности и надлежащую проверку клиента. | 7 | Человек | — |
| Готовить соглашения об оказании услуг и договоры и собирать подписиВ MyChatBot не описаны ни составление договоров, ни электронная подпись. | 6 | Человек | — |
| Проверять полученные документы и заводить клиентское досье в системах фирмы | 8 | Человек | — |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты отвечают на типовые вопросы об онбординге по вашему FAQ, напоминают замолчавшим клиентам о недостающих документах, записывают на вводные звонки и заводят запросы как задачи для команды.
Что остаётся за человеком: Проверка личности и надлежащая проверка клиента, соглашения и подписи, проверка документов и оформление клиентского досье остаются у координатора.
Что отслеживает руководитель: Время первого ответа · Доля вопросов, решённых без эскалации · Удовлетворённость клиентов
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Отвечать на типовые вопросы клиентов об услугах, сроках и процессеОтветы берутся только из FAQ и документов, которые вы подключили; данных по конкретному счёту в них нет. | 7 | Делает MyChatBot | Отвечать на типовые вопросы на основе FAQ и документов |
| Отвечать на типовые письма клиентов из общего ящикаНужен Gmail, авторизованный со всеми запрошенными разрешениями; вход может истечь, и его придётся обновить. | 4 | Делает MyChatBot | Отвечать на письма клиентов из общего ящика Gmail |
| Принимать входящие звонки с типовыми вопросами и передавать остальное человекуНужен SIP-транк или номер Twilio; передача человеку идёт по заданному вами условию. | 4 | Делает MyChatBot | Принимать входящие звонки голосовым AI-ассистентом |
| Готовить и переводить черновики ответов в переданных чатах для правки человекомЧеловек правит и отправляет; черновики работают, только пока чат в режиме оператора. | 3 | Делает MyChatBot | Готовить черновики и переводить ответы для оператора |
| Заводить запросы на документы и изменения из чата как задачи для консультантовНужен подключённый Task Manager; каждая задача привязана к лиду, напоминания идут через Telegram. | 2 | Делает MyChatBot | Создавать для менеджера задачу на follow-up из диалога |
| Подхватывать переданные чаты и отвечать на вопросы по конкретному счётуПереданные чаты приходят с отметкой о том, что нужно внимание; когда передавать, определяют инструкции ассистента. | 8 | Человек | — |
| Разбирать жалобы и деликатные случаи по процедуре фирмы | 5 | Человек | — |
| Обрабатывать запросы клиентов на изменения во внутренних системах фирмы | 5 | Человек | — |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты отвечают на типовые вопросы клиентов по вашему FAQ в чатах, по почте и по телефону, готовят черновики ответов в переданных чатах для правки человеком и заводят запросы как задачи для консультантов.
Что остаётся за человеком: Ответы по конкретному счёту, жалобы, деликатные случаи, запросы на изменения и правила передачи чата консультанту остаются у менеджера поддержки.
Что отслеживает руководитель: Срок закрытия замечаний по комплаенсу · Полнота клиентской документации · Охват сотрудников обучением
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Проводить надлежащую проверку клиентов, проверку личности и AML-проверкиMyChatBot не охватывает проверку личности и надлежащую проверку клиента. | 8 | Человек | — |
| Утверждать рекламные и клиентские формулировки на соответствие правилам | 5 | Человек | — |
| Вести политики, процедуры и реестр жалоб и инцидентов | 5 | Человек | — |
| Решать по клиентам высокого риска и эскалированным случаямMyChatBot не охватывает решения по комплаенсу. | 4 | Человек | — |
| Обучать сотрудников правилам поведения, защите данных и борьбе с финпреступлениями | 4 | Человек | — |
| Отвечать на запросы регулятора, проходить аудиты, отчитываться об инцидентах | 5 | Человек | — |
| Читать сводку новостей о названных регуляторах и темах правилТемы перед каждым запуском вписывает человек; сводка — не юридическое заключение, что применимо, решает человек. | 3 | Делает MyChatBot | Следить за конкурентами и новостями рынка и писать краткую сводку |
| Выбирать разговоры для проверки по отчётам о переданных чатахОценивает тон и полезность; красные флаги — пороги продаж, например нет следующего шага, а не регуляторная проверка. | 3 | Делает MyChatBot | Проверять диалоги и оценивать ответы живых менеджеров |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты пишут сводку новостей о названных вами регуляторах и темах правил и дают офицеру отчёты о качестве завершённых передач, чтобы проще было выбрать, какие разговоры прочитать.
Что остаётся за человеком: Надлежащая проверка клиентов, решения по правилам, утверждение формулировок, жалобы и инциденты, связь с регулятором и обучение сотрудников остаются у комплаенс-офицера.
Что отслеживает руководитель: Закрытие месяца в срок · Точность учёта · Своевременное получение платы за услуги
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Учитывать доход от услуг, комиссионные и расходы и сверять банковские выпискиВ MyChatBot нет инструмента бухучёта. | 10 | Человек | — |
| Выставлять счета за услуги и напоминать о просроченныхMyChatBot не выставляет счета и не напоминает об оплате. | 6 | Человек | — |
| Считать и выплачивать комиссионные, вознаграждения за рекомендации и оплату труда | 6 | Человек | — |
| Готовить и сдавать налоговые декларации, НДС и обязательную отчётностьMyChatBot не охватывает налоговую отчётность. | 6 | Человек | — |
| Закрывать месяц и докладывать результаты руководителю | 4 | Человек | — |
| Готовить документы для аудиторов и финансовых запросов регулятора | 3 | Человек | — |
| Вносить платежи, поступившие через Stripe, в таблицу выручкиНужны подключённые Stripe и Google Sheets; это только журнал, а не бухучёт; срабатывает не чаще 12 раз в час. | 2 | Возможно с настройкой | Вносить входящие платежи Stripe в таблицу |
| Заносить письма со счетами и чеками поставщиков из почты в таблицу расходовНужны подключённые Gmail и Google Sheets; бухгалтерской системы нет, категории проставляет человек. | 2 | Возможно с настройкой | Заносить письма со счетами и чеками в таблицу расходов |
Что берут на себя AI-агенты: Максимум — журнал в таблице по входящим платежам Stripe и письмам со счетами в Gmail, который настраивает человек. Бухгалтерский учёт AI не ведёт.
Что остаётся за человеком: Бухгалтерский учёт, выставление счетов, оплата труда, комиссионные консультантов, налоговая отчётность и закрытие месяца остаются у бухгалтера.
Что отслеживает руководитель: Срок закрытия вакансии · Качество найма · Удержание на испытательном сроке
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Писать тексты вакансий и сообщения для кандидатовТекст правит и публикует человек; добавьте заметки о культуре фирмы в Базу знаний. | 2 | Делает MyChatBot | Массово писать подписи, хуки и варианты постов |
| Искать кандидатов в консультанты и аналитики на открытых страницах и собирать таблицуПросите в брифе ссылку на источник для каждого факта; LinkedIn и похожие сайты могут блокировать браузер. | 4 | Делает MyChatBot | Искать лидов или кандидатов и собирать таблицу с источниками |
| Просматривать кандидатов Work.ua и готовить сообщения follow-upСначала добавьте HR Recruiter (Work.ua) из библиотеки агентов; только черновики, отправляет человек. | 3 | Делает MyChatBot | Разбирать воронку кандидатов и готовить черновики follow-up |
| Назначать собеседования кандидатов в общем календареКандидаты пишут в подключённый канал; человек входит через Google и отмечает календари. | 2 | Делает MyChatBot | Записывать клиентов в Google Calendar и проверять свободное время |
| Проводить телефонный отбор кандидатов и интервью | 10 | Человек | — |
| Проверять квалификацию, лицензии и рекомендации кандидатов | 4 | Человек | — |
| Принимать решения о найме вместе с руководителем и обсуждать офферы | 3 | Человек | — |
| Адаптировать новичков, вести документы и проводить ревью испытательного срокаКроме рекрутера Work.ua, инструментов для кадрового учёта в документации нет. | 8 | Человек | — |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты пишут тексты вакансий, собирают кандидатов в таблицу с источниками, готовят follow-up для ждущих ответа кандидатов Work.ua через агента-рекрутера и записывают на собеседования в календаре.
Что остаётся за человеком: Собеседования, проверка квалификации и рекомендаций, решения о найме, онбординг и итоги испытательного срока остаются у рекрутера и руководителя.
Что отслеживает руководитель: Отчёты в срок · Качество данных в CRM · Польза выводов для решений
| Задача | ч/неделя | Кто выполняет | Возможность MyChatBot |
|---|---|---|---|
| Собирать недельный объём чатов и стоимость AI по каналам и кампаниямПродажи берутся только из записанных заказов, поэтому доход от услуг смотрите в бухгалтерском учёте. | 4 | Делает MyChatBot | Показывать продажи, объём чатов и расходы на AI по каналам и кампаниям |
| Смотреть, какие кампании follow-up получают ответы, а какие буксуютНужны уже настроенные кампании follow-up; какие изменения вносить, выбирает человек. | 3 | Делает MyChatBot | Разбирать, на какие кампании follow-up приходят ответы |
| Заполнять недостающие статусы и метки в свежих чатах до запуска отчётовЗапускается по расписанию по последнему намерению чата; выборочно проверяет человек; значения сохраняются, пока не включена перезапись. | 3 | Делает MyChatBot | Заполнять пропущенные статусы воронки и метки в недавних чатах |
| Получать недельный дайджест изменений воронки и чатов на один адрес почтыНужны Gmail, расписание, коннектор Sales Platform и баланс агентов; только цифры MyChatBot. | 2 | Возможно с настройкой | Получать на email еженедельный дайджест по воронке, чатам и заказам |
| Строить отчёт по воронке: от обращения до консультации и подписанного клиента | 7 | Человек | — |
| Анализировать доход и рентабельность по направлениям услуг и сегментам клиентов | 7 | Человек | — |
| Прогнозировать воронку и доход от услуг на следующий кварталПрогнозирование воронки в MyChatBot не описано. | 5 | Человек | — |
| Отвечать на внеплановые вопросы руководителя и проверять гипотезы | 6 | Человек | — |
Что берут на себя AI-агенты: AI-агенты считают объём чатов и стоимость AI по каналам, разбирают кампании follow-up, заполняют недостающие статусы, а при подключённом Gmail присылают недельный дайджест по почте.
Что остаётся за человеком: Анализ воронки и доходов, рентабельность по направлениям услуг, прогнозы и ответы на внеплановые вопросы руководителя остаются у аналитика.
Не должен. Личные рекомендации и любые суждения, которые зависят от ситуации клиента, остаются у ваших лицензированных консультантов, а человек пишет инструкции, которые удерживают агента в рамках общих вопросов и передают всё остальное. Агент отвечает по FAQ, документам и ссылкам на сайт, которые вы подключили, фиксирует, что нужно клиенту, и после подключения календаря записывает на консультацию; чат он передаёт только в случаях, описанных в этих инструкциях.
Нет. MyChatBot не охватывает проверку личности, надлежащую проверку клиентов и решения по комплаенсу: они остаются у вашего комплаенс-офицера. Цепочка follow-up, которую человек пишет, публикует и подключает, может напоминать замолчавшим клиентам о недостающих документах, но не проверяет то, что приходит, а в WhatsApp Business или Messenger сообщение могут отклонить после закрытия окна переписки.
Записывать может, но календарь напоминаний не отправляет. Когда кто-то настроит сотрудников, услуги и часовой пояс бизнеса, встроенный календарь предлагает только свободные слоты, записывает нужного сотрудника на нужную услугу и умеет переносить и отменять запись; вместо него можно использовать Google Calendar, если человек войдёт через Google и отметит календари. Правки со стороны сотрудников проходят без уведомлений, поэтому клиенту сообщает человек, либо ассистент сам ставит в очередь разовое напоминание в чате, когда человек включит самостоятельное планирование follow-up.
Нет. Соглашения об оказании услуг, электронная подпись, выставление счетов, бухгалтерский учёт, расчёт оплаты труда и подача налоговой отчётности не охвачены и остаются у вашей команды, бухгалтера и юриста. После того как человек подключит Stripe, Gmail и Google Sheets и включит триггеры, агент может вносить платежи и письма со счетами в таблицу — это журнал, а не бухгалтерская запись.
Создайте аккаунт, подключите один канал и начните с ролей, где агенты уже покрывают больше всего часов.